1.1 功能介绍

在系统中实现留抵退税数据初始化设置，帮助客户完成对增值税留抵退税进行线上化管理的第一步。

1.2 应用场景

留抵退税需要对三大类数据进行初始化设置，包括历史税期数据、上年度数据以及累计数据。下表总结了各类数据所包含的具体内容，供用户参考。

留抵情况初始化用于对历史税期数据的初始化设置，即对每期期末留抵税额、本期申请增量留抵退税额、本期申请存量留抵退税额进行初始化。

1.3 系统路径

【增值税】-【基础设置】-【留抵情况初始化】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 初始化方式

进入留抵情况初始化界面，税务云支持三种初始化方式，用户可以根据实际情况选择初始化方式。

包括：

• 系统自动新增：点击按钮<系统自动新增>,系统基于现有申报表数据预初始化；

• 手工新增：点击按钮<手工新增>, 填写必要信息，通过手工录入方式初始化;

• 引入：点击按钮<引入>,可上传引入文档，对数据进行引入，也可将预初始化数据引出后进行增减修改再引入。

2.2 具体内容

用户数据载量较大时，一般采用“系统自动新增”方式或者通过“模板引入”维护初始化数据。具体操作如下图所示：

1、“系统自动新增”：点击“系统自动新增”之后，在弹框界面点击<确认>按钮，系统自动会根据基本信息中的“税务组织”和“所属税期”从状态为“已审核”的增值税申报查询中找到对应的增值税申报表，并自动录入初始化数据所需数值。

2、“模板引入”：即用户通过税务云下载“留抵情况初始化”模板，在本地维护相关数据之后，点击“引入”并“上传”即可完成初始化数据维护。

3、“手工新增”：如用户初始化数据量较少，可选择手工新增方式维护数据，点击“手工新增”，填写好数据信息后，点击“保存”并退出。