共享任务管理优化-组长管理功能介绍

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

共享任务管理优化-组长管理功能介绍

1、功能介绍:

共享中心日常管理中,会将业务员按照业务循环、职能等划分为若干专业化的业务小组,负责各自业务领域的任务处理,如费用核算组、应收核算组、总账核算组等。各组中都会有对应的组长对本组事务进行管理,需按权限进行数据隔离。

2、具体指引:

(1)参数控制:共享中心有不同的管理方式,有些设置业务管理员管理所有业务组的任务和进度,有些共享中心则会精细分工,按照专业核算小组设置用户组和组长,专人管理。为适应不同用户的使用场景,增加参数控制,用户可自行选择是否开启权限隔离功能。

组长管理参数开启时:

(2)用户组:新增组长设置,维护一人或多人为用户组组长;组长有权查看用户组信息,并维护本用户组的处理任务上限、处理中任务上限、组员能力值; 

(3)工作日历:本用户组及组员的工作日历维护,设置工作日、休息日、加班时间等; 

(4)共享任务新增“用户组”字段,用以判别该任务归属于哪个用户组,进行用户组之间的数据隔离;

(5)任务管理:新增组长管理后,除共享中心系统管理员、全功能用户外,其他授权用户必须是用户组的组长才能进入业务管理员首页、任务管理、质检管理页面,否则会提示无权查看。组长可查看、分析、跟进本用户组任务,在任务自动分配基础上,根据各组员能力和在岗离岗时间进行任务调配。

共享任务管理优化-组长管理功能介绍

1、功能介绍:共享中心日常管理中,会将业务员按照业务循环、职能等划分为若干专业化的业务小组,负责各自业务领域的任务处理,如费用核算...
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