业务流程设置

栏目:云星辰知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

业务流程设置

1 简介  

1.1 功能介绍

按公司内部业务流程设置系统单据的流转流程,让上下游部门更明确操作路径,部门协同更高效。

举个例子:公司按合同接单、生产和销售。每笔销售出库单必须关联销售订单,此时在系统就可设置销售出库单的源单必选销售订单,即可实现销售出库单不能直接新增,只能从销售订单下推。


1.2 适用版本

金蝶云·星辰3.1专业版/旗舰版


1.3 系统路径

系统设置-个性化设置-业务流程设置


1.4 功能特性

• 支持按单据设置"可选"的源单类型(默认可选所有源单)

• 支持按单据设置"必选"的源单类型,设置"必选"后,不可新增,也不可通过其他源单下推;

• 支持设置单据仅可新增,不可通过源单下推;


2 操作指南

下面针对三种不同的功能特性,演示三种不同场景的应用流程。

2.1 按单据设置“可选”的源单类型(默认所有源单均为可选)

默认状态下,销售订单,发货通知单(仅旗舰版),销售换货申请单,拣验货单(如已购买)均可下推销售出库单,且销售出库单也可直接新增:

2.2 按单据设置“必选”的源单类型(即只能通过源单下推方式新增单据)

公司希望销售出库单不可新增,只能通过销售订单下推,可设置销售出库单必选销售订单:

设置完成后,进入销售出库单的新增界面时,“商品编码”字段将不可编辑,只能通过选源单按钮选销售订单:

同时,其他可以下推销售出库单的源单:如发货通知单,也不可下推销售出库单了;

2.3 按单据设置只能新增,不可通过源单下推

公司的销售出库单不可通过销售订单下推生成,只能直接新增,则可在业务流程设置中,关闭所有源单的可选:

则销售订单无法下推销售出库单

只能直接创建销售出库单

业务流程设置

1 简介 1.1 功能介绍按公司内部业务流程设置系统单据的流转流程,让上下游部门更明确操作路径,部门协同更高效。举个例子:公司按合同接...
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