【问题描述】

客户类别有下级类别,如何进行数据授权设置?

【解释说明】

客户分类较多,且有下级别时,需要让业务员看到其中一个级别里的所有客户,则必须选择此类别下最明细的客户级别进行授权。

【操作指引】

点击【系统设置】-【用户管理】
勾选要设置权限的用户,点击【授权】

在数据授权下点击“客户”,添加条件字段选择客户类别名称,条件选择包括

点击值字段的放大镜选择要授权的类别,比如“深圳”类别下分了“宝安区”、“罗湖区”等,想要给这个账号看“深圳”下的所有分类,做数据授权时不能只勾选一个“深圳”,要把包括“深圳”在内的这一类别下的所有下级类别都勾选授权。