1、简介  

1.1功能介绍

支持按业务员、客户、潜客三个维度汇总跟进数据

1）按业务员+跟进类型汇总

业务员或管理层可查看各个业务员跟进的客户数，以及在跟进过程中做单数量及金额的情况，精准把握跟进的结果

2）按客户+跟进类型汇总

业务员或管理层可查看各个客户跟进的频率，以及跟进过程中这个客户达成交易的情况，精准把握客户动向

3）按潜客+跟进类型汇总

业务员或管理层可查看各个潜客跟进的频率，以及跟进过程中这个潜客的交易需求的变动，为潜客的下一步转化调整策略

跟进作业可统计的数据有如下：

1. 跟进数/客户数/潜客数

2. 签到数

3. 报价单单数和金额

4. 销售订单单数和金额

5. 销售出库单单数和金额

6. 销售换货申请单数和金额

7. 销售退货单单数和金额

8. 收款单数和金额

9. 铺货上报单数

1.2适用版本

• 不区分版本（所有版本适用）

1.3应用场景

跟进汇总表可以让经营者了解相关销售员拜访后结果，可以辅助经营者做相关决策，并让经营者更好了解销售员跟进任务执行情况

1.4系统路径

客户经营-客户分析-跟进汇总表

1.5授权

功能授权：用户授权-客户经营-跟进汇总表（查看和引出功能授权）

字段授权：无

数据授权：受客户、制单人、职员的数据授权的控制