一、应用场景及价值：

当销售人员在外拜访/线上联系客户或下游经销渠道时，可以使用客户跟进功能规划拜访的路线、记录拜访/联系的内容和对象、以及拜访的地理位置等详情，方便销售经理查看员工的外出拜访情况以及各门店的现状。

二、整体流程图

1.    功能特性：

a)   跟进任务：允许一个客户同一天建立多个任务，支持按线路和客户分类建立任务。APP和PC端均可编辑

b)   跟进记录：当跟进任务后，或者临时拜访添加记录后，可汇总查看所有的记录。APP和PC端均支持查看编辑。

c)   拜访轨迹：可查看当天业务员的拜访正式客户整个路径轨迹

d)   跟进日报：领导可查看整个部门的跟进情况，业务员可查看自己的跟进情况

e)   考勤相关参数设置：可按公司要求设定水印、打卡距离等设置

f)   进行中任务检查：客户添加任务或者记录时，回去检查该业务该客户当天有无进行中的任务，有的话跳出弹框，可直接跳转至进行中的任务

g)   指派：部门负责人需将任务指派给另一个业务员

2.    入口介绍

2.1正式客户计划跟进入口介绍：

(一) APP访销-巡店任务-新建

(二) APP客户管理-跟进任务-新建                         

(三) APP客户管理-客户列表-客户名称左上角…-添加跟进任务-新增；

(四) APP客户管理-客户详情页-添加跟进任务-新增；

(五) APP我的待办-今日待联系/拜访-新增

(六) WEB端跟进任务-新建（8月发布）

2.2正式客户临时跟进入口介绍：

(一) APP客户列表-添加跟进记录                            

(二) APP客户表单-添加跟进记录

(三) WEB跟进记录-新建

(四) 客户分层管理-填写跟进记录

2.3潜客写跟进入口介绍：

(一) APP潜客列表-写跟进

(二) WEB潜客列表-写跟进

(三) WEB潜客详情页-写跟进

三、应用流程

场景1：正式客户拜访/联系

a.   针对老客户，销售员可制定周期性计划，定期执行后，在系统内填写跟进记录进行存档

b.   计划预警能及时提醒销售员完成跟进任务，保障每一个客户都能及时跟进，防止客户流失

c.    销售员通过定期巡店，可维护下游经销商或代理商；

d.   巡店过程中，可上报订单、产品销量、库存情况，可进行现场销售出库等

• 正式客户拜访
  

步骤1：设置跟进任务：

【客户经营-跟进任务】菜单中新建跟进（拜访/联系）任务，并输入计划跟进时间，计划跟进客户，如有周期设置，可编辑周期重复逻辑，输入完成后，保存

步骤2：跟进客户-填写跟进记录

拜访任务：单击选中的任务，跳转跟进界面，到店作业（到离店卡、图片采集、拜访总结、销售开单、销售出库、销售退货、本品/竞品上报、收款单）

拜访任务支持快速点击【预约下次跟进】

• 正式客户联系

联系任务：点击选中任务的跟进按钮，跳转跟进界面，填写拜访总结、当前联系方式、成熟度

临时拜访/联系：直接新建记录，跳转拜访/联系记录编辑页面

场景2：潜客跟进/联系

a.    针对众多网络平台（如百度表单、抖音、钉钉及企微、订货商城等）老板/销售部负责人可批量导入第三方潜客数据，并完成潜客的资源分配、回收，销售员的跟进管控

b.    销售员进行陌拜时，可将拓展的潜在客户导入星辰系统，并完成后续的潜客跟进、开单转化

步骤1：潜客列表写跟进：

【客户经营-潜客列表】菜单中新建潜客跟进

步骤2：填写跟进记录

跳转跟进记录编辑界面，填写拜访总结、销售阶段、跟进方式、上传照片、等

步骤3：潜客新增线下拜访，支持按公司地址线下拜访，单击选中的任务，跳转跟进界面，到店作业（到离店卡、图片采集、拜访总结）

四、跟进数据分析查看

1、 跟进记录列表（可查看到所有状态的跟进记录（包括潜客跟进、正式客户的联系/拜访记录）

2、 拜访轨迹（只可看到已完成的客户拜访的记录）

3、跟进日报：部门负责人可查看部门和个人的跟进记录，个人可查看自己的跟进记录（包括潜客跟进、正式客户联系/拜访已完成的跟进记录）