【业务场景】

如何批量修改客户资料?

如:客户分类设置错了,可以批量修改吗?如何操作?

【解决方案】

客户资料部分字段支持批量修改,依次点击【基础资料】-【客户】打开客户列表界面,选择需要批量修改的客户后点击【批量修改】打开批量修改界面,勾选需要修改的字段及选择修改内容点击“确定”即可。

如:A客户和B客户的客户类别由原来的“深圳”批量修改为“长沙”,打开批量修改界面勾选客户分类后选择“长沙”再点确定即可。

【温馨提示】

批量修改客户资料目前只支持修改部分字段,如:客户分类、价格等级、部门、业务员、增值税税率、自动抵扣预收款、发票类型、结算期限、信用额度、默认币别,即批量修改界面系统展示的字段支持批量修改;客户编码、客户名称等系统其他字段暂不支持批量修改。

对于不支持系统里直接批量修改的字段,可以通过按引入模板引出客户资料,在模板上修改后再覆盖引入