【问题描述】

引出客户资料如何设置需要引出的字段

【业务场景】
客户信息引出想要按自己需要的字段自定义设置模板引出
【解决方案】

客户资料引出可以选择按引入模板引出,引入模板是可以根据自己需要自定义设置操作。操作流程如下:

从【基础资料】——【客户】进入客户列表

在客户列表右上角点击【引入】——【模板管理】

进入模板管理后即可【新增模板】操作

新增模板可根据自己需要设置开启或关闭哪些字段要引入引出

引入模板设置成功后再到【引出】——【按引入模板引出】里操作

选择之前自定义设置的模板

选择对应模板后即可按设置的自定义模板下载导出客户资料的数据