【问题描述】

如何新增客户?

【解决方案】

单击【基础资料】-【业务资料】-【客户】进入到客户列表 

1、新增客户分类

点击左上角“编辑” 

点击“+” ,弹出新增客户分类对话框,录入名称、选择上级分类点击[保存]即可完成客户分类新增。如果需要连续新增客户分类,录完上述信息点击[保存并新增],系统会自动保存录入的客户分类,同时继续保持当前[客户分类]新增窗口。

• 客户分类最多支持10级。

• 客户分类下存在客户时不可删除。

2、 新增客户

点击右上角新增进入客户新增界面

录入相关信息保存即可。 

3、删除客户

勾选客户,点击上方的删除即可

注意:客户被使用后不允许删除。

3、批量修改客户

在客户列表选择一个或多个客户后,点击批量修改可批量修改客户的客户分类、价格等级、部门、业务员、增值税税率等。 

4、引入说明

引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段,但*号字段客户编码、客户名称为必须引入字段

其他字段不填写,则引入后默认为空

【相关视频】

基础资料搭建