本期看点
1、销售类单据列表【重新取价】如何使用?
2、销售订单界面的“定向抵扣”是什么意思?
3、销售订单批次商品如何对多批次进行不同批次锁库?
4、销售订单中的“上次欠款”与“应收款余额”有什么区别?为什么金额不一样?
5、销售订单在部分执行的情况下锁库提示存在已关闭的单据分录,需要怎么操作?
6、销售出库单中的成交金额字段有什么作用?
7、销售出库单保存后修改商品分录,为什么新增的分录整单折扣分配额显示为空?
8、销售出库产生的运费如何处理?
1、销售类单据列表【重新取价】如何使用?
【业务场景】
当商品的销售价格变化后,未执行完成的销售单据需要按照新的定价更新价格,以更好地反映实际交易金额。
【操作流程】
(1)首先要在【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】-【销售参数】中开启允许重新取价的功能(如下图)
注意!:销售订单已关闭、已出库; 销售出库单已生成凭证、已收款、已开票、有退货; 销售退货单已生成凭证、已退款;销售换货申请单已有出入库记录,则不允许重新取价。
(2)打开【销售订单列表】,选中要改价的单据,点击【更多】-【重新取价】即可重新取价。
注意:重新取价的依据来自【基础资料】-【价格取数优先级】-【销售类单据取价】中的优先级顺序:
2、销售订单界面的“定向抵扣”是什么意思?
【业务场景】
定制行业,客户需要先预付定金,且每笔定金只能用于对应的定制订单
【操作流程】
(1)在做销售订单时,填写定金后,勾选“定向抵扣”选项,代表本次收取的定金只能用于本次销售。
(2)生成的预收单确保是“已审核”状态,代表财务已确实收到这笔钱。
(3)当销售订单生成销售出库单后,会优先自动抵扣本次订单对应的预收单。若客户还有预收款余额,销售出库单剩余的应收金额可以用其他的预收单抵扣
注意:抵扣款不能大于本单的应收金额。如果订单下推时,出库单上没有金额,不会填抵扣款的,要修改了金额后,抵扣款才会自动填上
3、销售订单批次商品如何对多批次进行不同批次锁库?
客户有预订不同批次的商品,可通过以下方式锁定批次对应的库存
订单列表勾选订单点击锁库,锁库界面勾选订单,下方会出现商品全部批次及库存,选择录制对应批次库存就可以锁定对应批次库存,之后生成的销售出库单也能带出锁定时的批次及数量
4、销售订单中的“上次欠款”与“应收款余额”有什么区别?为什么金额不一样?
【解释说明】
上次欠款:新增销售订单时所选客户的应收金额,单据保存/审核后金额不会再更新
应收款余额:新增销售订单时所选客户的应收款余额,单据保存/审核后,随着应收款的变动而更新,体现的是最新的应收款约。
5、销售订单在部分执行的情况下锁库提示存在已关闭的单据分录,需要怎么操作?
【问题描述】
订单执行状态为“部分执行”的销售订单,再次操作锁库提示“存在已关闭的单据分录:xsdd****”
【解决方案】
该情况是由于订单中有商品已经出库完成,所以锁库时会提示有已关闭的分录,这种情况需在单据列表,关闭整单显示,再点击列表界面右上角的小齿轮,打开【列设置】-【选项】,开启“统一单据拆分显示”,即可在销售订单列表中,按对应未出库完成的商品分录进行锁库
6、销售出库单中的成交金额字段有什么作用?
【业务场景】
企业在发生销售业务时,会给客户一定的折扣,有时候明确知道的是一个总的应收金额而不知道具体的折扣额,此时用户只需要录入“成交金额”字段,系统就会自动计算出“整单折扣额”
【注意事项】
(1)“成交金额”默认与整单的价税合计相等
(2)若已知整单折扣额,则成交金额=价税合计-整单折扣额
(3)若未知整单折扣额,输入成交金额,计算出整单折扣额=价税合计-整单折扣额
(4)成交金额不允许引入
7、销售出库单保存后修改商品分录,为什么新增的分录整单折扣分配额显示为空?
【故障原因】
录销售出库单时,当把所有分录录入好之后,填写整单折扣,会自动分摊一次;若单据已保存后再次修改分录(如新增分录),新增的分录整单折扣分配额不会自动更新(显示为空)
【解决方案】
需手动点击【整单折扣分摊】,重新分摊折扣分配额
8、销售出库产生的运费如何处理?
【操作流程】
(1)随销售发货产生的费用,可以在销售出库单中,点开“销售费用”打开弹窗录入;支持录入多种费用,比如运费,搬运人工费,停车费等等;
(2) 销售费用分摊:录入费用后,可以点击“保存”,仅保存费用记录,不执行分摊,用户可以在销售出库单主界面选择分摊或不分摊;点击“保存并分摊”,在保存费用记录的同时,执行分摊到行的操作。用户也可以在商品行中手工修改,但合计不能超过总的销售费用。
(3) 销售费用是否分摊影响到销售毛利的计算:
①销售费用不分摊,则销售费用不会影响销售毛利
②销售费用分摊计入销售出库单中,销售毛利会减去这个销售费用
(4)“分摊规则”是指将销售费用分摊入每条商品行的依据。系统提供两种:价税合计和数量,用户根据需要选择。当本次销售的多种商品,计量单位差异较大,比如有的商品单位是件,有的商品单位是斤,此时不适合选择“数量”的分摊方式,建议选择“价税合计”的方式分摊。
(5)销售费用的支付:
方案一:销售出库单,系统自动将录入的销售费用,生成“其他应付单”;若需支付费用,点击单据编号链接,打开其他应付单,填写支付金额即可。
方案二:若是多次费用合并在一起支付,可打开“资金管理-付款单”,选择供应商后,点击“选源单”,选中多笔其他应付单进行支付。
【注意】
1、运费、人工费、停车费等支出类别在基础资料-支出列表中新增
2、销售费用是否分摊,影响到生成的其他应付单对应的财务凭证科目的取值
3、常见问题:为什么销售出库单中,录入销售费用时,仍然填写“供应商”,因为销售费用是第三方公司为本公司提供的服务,需要支付给第三方公司的,并不是本次销售对象,因此需要填写供应商字段。