问题原因:因为这些员工除了在当前计算个税的计算规则中发薪,还在社保公积的计算规则中发薪。且发薪的期间在当前纳税年度内,发薪的纳税单位相同,发薪的薪酬项目也是设置为累计住房公积金扣除的薪酬项目“公积金个人缴纳金”。

根据取计入个税累计项目值函数的取数据逻辑:无论员工是在那个计算规则中发薪,只要发薪的统计年月在当前纳税年度内,发薪的薪酬项目是公式中参数1所指定的计入个税累计项的薪酬项目,发薪的每个期间的纳税单位是相同且发薪的统计月是连续不间断的,核算状态是已结账状态的薪酬数据就会累计进来。不会管是不是在当前计算规则的。

所以,这2个计算规则中,员工发放的“公积金个人缴纳金”的数据都会被累计过滤。

现场2个社保公积金的计算规则里发放的社保数据只是用于计算社保的,不需要累计的,所以不应该使用和累计计算计算规则相同的纳税单位。正是因为使用了所以也累计时取到了。

修改方法:

现场社保公积金的计算规则发放了2期,需要分配反结账到4、5月去修改这2个月发薪的纳税单位。处理方法如下:

1、在薪酬核算向导第一步,选择一个计算规则,点反结账,选择2020年4月1次;

2、选择一个计算规则在薪酬核算向导第四步、第三步做直接反审批、反审核;(因为审核状态的计算规则无法修改,所以要做这一步)

3、进入计算规则菜单,选择计算规则,点编辑,修改纳税单位为公积金专用的纳税单位,保存。

4、再进薪酬核算向导,选择计算规则,先到已选人员中核对员工的纳税单位是否更新过滤(一定要核对确认下),如果未更新,请再进入到计算规则菜单,先将计算规则的纳税单位改为其他纳税单位,保存后,再修改为公积金专用的纳税单位保存。然后再到已选人员中检查。

5、如果已修改正确,再重新做一遍薪酬计算(一定要重新计算),然后做薪酬核算审核,薪酬发放直接审批,结账即可。

这样4月份的修改修改完了,再选择该计算规则,按上述步骤,反结账到5月份修改。注意,因为已经将该计算的纳税单位修改为公积金专用的了,所以反结账到5月份后,在上述第3步中,进计算规则修改纳税单位时,计算规则中显示的纳税单位会是公积金专用的纳税单位,请一定要按第4步的指导方法在修改一次纳税单位。这样才能起到批量更新薪酬核算向导中员工纳税单位的作用。