1.简介

1.1功能介绍

     采购订单反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订

单的收料情况和订单执行状况，是货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在 KIS旗舰版 系统中担负的采购核心地位。

      采购订单单新增界面提供采购申请单录入、修改、删除、审核、反审核、打印等操作。

1.2系统路径

〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单-新增〗

2.主要操作

2.1采购订单录入

       采购申请单录入方法主要是手工录入和关联生成。

       手工录入

       手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息。保存时，如果用户在系统选项中选择了<

采购最高限价预警>，则系统会检查每条物料的净价是否超过最高限价，并给予相应提示。

     “采购价格管理”可参见用户手册“采购价格管理”的相关介绍；参考微课件：采购价格管理的使用（一）、采购价格管理的使用（二）

      关联生成

      采购订单可以通过关联采购申请单以及销售订单生成，即将以上单据作为源头单据，根据用户选择的源单据自动生成

采购订单。此时要求源单必须是已经审核并且没有完全关联完毕。

       如果采购系统的系统选项“在采购系统中应用物料对应表”选中，则采购申请单关联生成采购订单时，能够根据物料

对应表所记录的信息，将采购申请单明细行的供应商和该行的物料携带其默认的对应代码和名称到订单上。

2.2重要字段介绍与取值

      整单折扣关联金额：锁定并隐藏，默认值为零；系统控制，在发票直接或间接关联时，由系统自动反写。

     源单类型：下拉框形式，提供“无”、“采购申请单”、 “销售订单”三种可选项，具体显示的项目根据业务流程设计设置的情况而定。

      采购方式：即采用哪种采购业务的处理方式，系统目前提供现购、赊购、直运采购、受托入库四种方式，用户根据需要选择。

      采购范围：包括购销和调拨，手工新增时，默认为购销类型，手工不可修改。

      辅助属性：指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在【系统设

置】→【基本资料】→ 【销售管理】指定物料和辅助属性值的对应关系。辅助属性的使用具体可参考微课件：

      单价：指当前产品的不含税的订货价格。取得方法：（1）当单据是手工新增时，并且没有启用“采购价格管理资料含

税”，系统默认取价格资料或采购单价，并根据含税单价＝单价×（1+税率）计算含税单价；（2）当单据是关联生成

的，则单价默认取源单的不含税单价。

      含税单价：（1）当单据是手工新增时，并且启用“采购价格管理资料含税”，系统自动取价格资料或采购单价，并反算单价=含税单价/（1+税率）（2）当单据是关联生成的，则默认取源单的含税单价。

       金额：系统根据以下公式计算得出：金额=数量×含税单价×（1－折扣率）/（1＋税率）；如果用户先录入数量和金额，则根据单价＝金额/(数量×（1－折扣率））倒算出单价。如果用户没有单价的修改权限，则该字段用户不能修改和录入。

       折扣率：即当前价格的折扣率，精度取系统参数中所设定的“折扣率精度”其处理、控制方式与单价一致。折扣率可以录入负值，表示实际价格高于参照价格。

      实际含税单价：实际含税单价为含税的实际价，实际含税单价＝含税单价×（1 －折扣率）

      折扣额：系统根据以下公式计算得出：折扣额＝数量×含税单价×折扣率，用户不能维护。

      税额：税额＝数量×含税单价×（1－折扣率）×税率/（1＋税率）由系统自动计算得出。

     价税合计：价税合计=金额+税额由系统自动计算得出。

     关联数量：是指订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量, 两个字段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工维护。

    入库数量：指订单被收料通知单、采购入库单两个单据关联、而最终传递到入库单的数量。 用户不能手工维护。

    付款关联金额：指订单的相关付款额度，根据订单对应的付款单金额自动记录的，用户不能手工维护。

2.4采购订单的关闭和反关闭

      当采购订单中每一分录的关联数量大于等于申请数量，或该分录行业务已关闭时，采购订单处于自动关闭状态。

      当采购订单处于未关闭状态时，在单据和序时簿界面，可对该申请单执行关闭操作（在单据界面执行菜单【查看】

→【关闭】功能，在序时簿执行菜单【编辑】→【关闭】功能）。执行关闭操作时，系统对该采购订单所有行业务未关

闭的分录，进行行业务手工关闭，然后将该采购订单置于关闭状态。

      当采购订单处于关闭状态时，具有行业务手工关闭的分录，在单据和序时薄界面，可对该采购订单执行“反关闭”操作（在单据界面执行菜单【查看】→【反关闭】功能，在序时簿执行菜单【编辑】→【反关闭】功能）。反关闭时，系统

将该外购入库等下游单据所有行业务手工关闭且业务执行数量小于基本单位数量的分录进行行业务反关闭，然后将该采购订单置于未关闭状态。

2.5打印和打印预览

    采购订单支持打印和打印预览。其中打印可使用套打和普通打印，打印可设置打印次数和审核后允许打印。

    未勾选使用套打时，默认普通打印。套打和套打文件设计可参考微课件： 套打设置常用功能（一）；套打设置常用功能（二