1.简介

1.1功能介绍

       采购订单序时簿是针对采购订单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

1.2系统路径

〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单-维护〗

2.主要操作

2.1单据的筛选查询

      单击【采购订单】→【维护】，即弹出“条件查询”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排

序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。

        在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表

框中的选项的方式来设置。采购订单序时簿的状态设置包括时间、审核、作废、关闭四种过滤条件，各过滤条件的含义请

参见公用功能的“序时簿公用能”部分。

        当设置完单据状态查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。

2.2业务批量处理功能

       单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面，更在于能够实现在业务处理里不能完成的单据批量处理

功能和管理功能。支持批量关闭与反关闭、批量行业务手关闭与行业务手工反关闭、批量复制。此处不做详细介绍，具体

可参考F1用户手册。

2.3引入引出

       在单据序时簿中提供引入和引出功能，在菜单【文件】下有【引入引出模板设置】、【按模版从 EXCEL 引入】、【按

模版引出到 EXCEL】三个功能菜单明细。

       引入引出模板设置

      点击菜单【文件】→【引入引出模板设置】，则弹出引入引出模板设置界面。导出列颜色标记：必录项为深黄色，其他

非必录不设置颜色。当首次进入引入引出模板设置，默认加载对应单据所有的单据界面可见字段。必录字段锁定并默认钩

选状态，不可修改，用深黄标识底色。点击“上移”或“下移”时，自动将选中行的位置上下调整，但表头字段的位置一定在

任何一个表体字段之上。该位置将做为引出的顺序，但不影响引入字段的顺序。即，引入时不需要检测模板的字段顺序是

否与当前界面一致，会根据表头自动匹配。

点击“全选”时，自动将导出列设置全部勾选。

点击“全清”时，自动将除了必录字段外的所有字段设置为非钩选。必录字段始终保持勾选状态。

点击“模板导出”时，弹出 EXCEL 文件的保存界面。

点击“确定”时，自动将模板设置按用户保存置在数据库的模板表中。下次打开设置界面时自动加载。

点击“取消”时，直接退出。

       点击菜单【文件】→【按模板从 EXCEL 引入】，则打开“业务单据引入-采购申请单”界面，引入模式有【追加模式】和【覆盖模式】。

选择【追加模式】，后面提示：“只追加新的单据条目，不影响原有单据条目。”并按此规则进行控制。

选择【覆盖模式】，后面提示：“覆盖原有单据条目。已审核单据不允许覆盖。”并按此规则进行控制。

点击【引入校验】，对导入的信息进行有效性验证，校验发现问题的显示在下方空白的提示框中。

       点击菜单【文件】→【按模板引出到 EXCEL】，则弹出窗口供保存引出的文件路径。引

出数据较多时，提示进度条“正在引出单据····”。

2.4订单关联

       当选择多张采购订单生成目标单据，则系统会自动下推成多张单据，即多张采购订单不能生成一张目标单据。

      采购订单序时簿改造为上下双窗体结构，上部分与目前的采购订单序时簿保持不变，下部分采用多页签形式。多页签包

括：采购申请，收料，退料，入库，专用发票，普通发票，付款，退款，预付款等页签，采购申请默认为第一个页签。

       选中前面的复选框即表示在关联信息面板上显示此页签；

       页签显示顺序支持自定义调整；

       点击“确定”按钮，保存所做的更改。

2.5订单变更

        采购订单变更，就是指采购订单在执行过程中、或在已经执行完毕的情况下，因购货计划变动或其它原因，需要增加

本次下单的订货数量、修改订货价格、或直接补货。

      1、订单已被部分执行，即该订单已被收料通知单、外购入库单等单据关联；或者被非关联单据关联，如任务单、产品入库单；

     2、用户如果在【系统设置】→【系统设置】→【采购系统选项】中选择了<已关闭的采购订单可以变更物料>，则已关

闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加操作；如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不

能再进行追加操作。

        在当前采购订单序时簿的界面中，使用鼠标选中一张符合变更条件的采购订单，选择【编 辑】→【订单变更】，系统

将调出该张订单的界面。订单表头<摘要>字段，来源类型为基础资料或手工录入的表头自定义字段允许变更，订单表体的

<数量>、<单位>、<单价>、<折扣率>、 <税率>等字段处于可编辑状态，其它字段为不可编辑状态，用户可以修改这些业

务信息，包括增加订货数量、追加或删除订货行、修改订货价格等等。 操作完毕使用【保存】保存修改结果，然后退出。

        变更规则：

         1、针对某个已存在物料，变更后的订单数量，必须大于或等于关联数量与开票数量中较大的一个，否则，变更无法保存。

         2、针对某个已存在物料，只要其关联数量或开票数量有一个大于零，则该条物料不能被删除。

        1、如果订单有多次变更，用户可以选择查询起始版本号，系统只显示起始版本号以后的变更历史记录。

        2、查询结果首先按版本号或变更日期升序排列；然后再列出表头的变更字段，最后按照物料行号进行升序排列。

        采购相关的其他内容和基础设置可参考视频：采购管理基础设置