[概述]
CRM 线索维护界面的[活动]页签,单击新增后活动界面没有自动携带线索界面手工录入的客户名称,只能按放大镜按钮去选择实际的客户,如果直接手工录入线索界面的客户名称保存就提示基础资料不存在;

如果在线索下面新增的活动时不录入客户名称,则在[日程管理]-[活动]维护界面就无法区分是线索的活动、商机的活动、客户的活动?

[操作步骤]
1、在BOS集成开发工具里面,打开商机模块的线索单据,选中[客户]字段,在属性窗口中取消勾选“必录”;这样设置后线索维护界面新增活动可以不录入客户名称而直接保存;

2、在BOS集成开发工具里面,打开日常管理模块的活动单据,选择[源单类型]字段,在属性窗口中点击[可见性]按钮,勾选“序时簿上可见”、“排序列表可见”;

3、在[日程管理]-[活动]维护界面,在过滤界面勾选显示源单类型字段,然后用[源单类型]字段做过滤,来区分是来自线索的活动、来自商机的活动、来自客户的活动。