[故障现象]

CRM销售报价单下推销售合同提示:没有合适的数据;
确认该销售报价单的单据类型、单据代码、产品信息都已录入;确认该销售报价单已审核,且下查没有关联的销售合同。

[原因]
CRM销售报价单多级审核流程中,属性设置窗口中[业务审核人]、[业务审核日期]字段内容分别选择的是“变更人”、“变更日期”导致。

[操作步骤]
  1、依次打开[开始]→[所有程序]→[金蝶K/3 WISE]→[金蝶 K/3 BOS 集成开发工具],使用administrator或者系统管理员组的用户登录;
  2、选择[客户关系管理]→[销售过程]后单击[确定];
  3、在右上角[项目]窗口中双击打开[多级审核流程]下的[CRM销售报价单];
  4、在优先[属性]窗口中修改[业务审核人]为[审核人],修改[业务审核日期]为[审核日期],然后单击[保存]按钮。

[概述]
  1、必须使用administrator或者系统管理员组的用户进行此项操作;
  2、完成以上修改之后,需要复制之前的CRM销售报价单,给新的销售报价单做多级审核,即可下推销售合同;之前的CRM销售报价单可以做[作废]处理。