客户联系人增加自定义字段的应用和步骤介绍

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

客户联系人增加自定义字段的应用和步骤介绍

       在一些业务场景下,客户会需要在客户联系人里添加一些自定义的字段属性,比如微信号、所在省份等信息。但由于联系人基础资料独立存在,又与客户存在关联,所以增加自定义字段和其他基础资料不太一样,需要在几个地方同步新增,下面就这个应用步骤简单介绍一下。

       第一步,首先要在联系人基础资料上增加字段,联系人基础资料是供应链--采购管理--基础资料 里的联系人,这个基础资料是客户和供应商共用。比如增加微信号F_PEZA_WeChat

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       第二步,上面讲述到,联系人基础资料是客户和供应商共用,所以为了使用方便,销售管理模块使用的时候,仅需要使用客户联系人,于是,在供应链--销售管理--基础资料 下封装创建了一个客户联系人基础资料,这个而基础资料按客户进行数据过滤,只取客户联系人。客户联系人基础资料只直接使用第一步的联系人基础资料的数据表来封装的,所以在第一步增加字段后,在客户联系人里需要同时增加一个相同控件类型,相同字段名的字段,比如增加微信号F_PEZA_WeChat,特别需要注意,字段名要保持一致,必须同时是F_PEZA_WeChat

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       第三步,在客户基础资料上,联系人页签是一个动态加载的页签,根据联系人编码的引用属性带出其他字段,因此其他字段都是基础资料属性。此时,如果需要在联系人页签同步显示数据,则还要在这里增加一个基础资料属性字段微信号。首先,在联系人编码这个基础资料字段上添加引用属性微信号,然后再增加基础资料属性字段引用即可。

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       上述三步完成后,添加字段的过程就完成了。最后,就是在单据上引用,销售的单据和客户地址信息里的联系人字段,应用的基础资料都是第二步里销售管理下的客户联系人,所以在第二步增加好字段后,就能做引用了。以客户地址信息里的联系人字段为例,如下图所示:

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您好,按照此步骤设置成功,我们新增的是个城市字段,不过有一个问题,客户基础数据联系人页签之前已经维护了2个联系人,现在通过修改填写其中一个联系人的城市信息如北京,其地址信息页签的2行都会变成北京,如果再修改联系人页签中的第二个联系人的城市为上海,其地址信息页签就会新增一行城市为上海的数据,请问这个问题如何可以规避呢


不行啊,提示字段名重复image.webp

客户联系人增加自定义字段的应用和步骤介绍

在一些业务场景下,客户会需要在客户联系人里添加一些自定义的字段属性,比如微信号、所在省份等信息。但由于联系人基础资料独立存...
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