【概述】

单据转换是为了解决单据之间的数据转换的问题,通过参数配置的方式,让这种转换规则不再是一种固化的规则,而是可以灵活调配的。

金蝶云单据转换在一条源单与目标单的对应关系中支持定义多套规则,允许在业务流程、插件中等指定转换规则。

设计单据转换规则包括配置关联主单据体、单据类型映射、字段映射关系、分组策略、选单条件策略、排序策略、插件策略、表单服务策略。各种功能请查看:第4节单据转换策略

在企业的业务活动之间存在有先后顺序,基于前面的业务单据内容需要将关键信息携带到下游单据,以保障业务之间的准确性。我们通过单据转换规则实现单据之间的数据携带、过滤等管控需求。
入口:BOS集成开发工具界面,打开【文件-单据转换】。

【操作步骤】
1、在下游单据的属性“单据关联配置”,配置单据体实体、关联表、控制字段;
单据体实体:表示将哪一个实体作为单据的关联主实体,当下推时有数据携带到该实体才记录关联关系。
关联表名:基于单据体实体设置,将创建对应的关联表,用于记录关联关系。用户可自定义关联表名。
控制字段:允许多选,表示当前单据哪些字段将作为主控字段,用于从上游携带数据并反写源单实现关联管控。设为控制字段在从源单携带数据填写时关联表将进行特别处理,详细记录每一行源单的数据情况,以便于后续需要反写时,可以满足跨级按行分配上限进行逐行反写回填的需要。
源单类型、源单编号字段:非必录项。想要在下游单据的关联实体中显示该数据的来源单据类型、编号时使用。需要向关联主实体拖拽专门的控件(元素类型=源单类型、源单编号的控件)。

2、打开单据转换规则界面,创建单据转换规则;

3、单据转换常用策略:关联主单据体、字段映射关系、分组策略、选单条件策略;

4、视需要而配置的单据转换策略:单据类型映射、排序策略、表单服务策略、插件策略;

5、勾选启用,然后保存单据转换规则;

另外,检查单据上单据转换相应的菜单按钮是否添加并在点击事件绑定操作。单据转换的相关操作有“下推、选单、特定下推、特定选单、上查、下查、全流程跟踪”,视需要配置菜单;

附操作收藏帖子:创建单据转换规则