金蝶云链——【自定义单据查询】服务操作手册

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

金蝶云链——【自定义单据查询】服务操作手册

业务场景:用户可以根据实际需要自定义查询金蝶云星空系统里的单据,通过配置金蝶云链的方式自动发送单据到微信、企业微信群、钉钉群、云之家群等。

  • 支持单据:销售订单、销售订单变更单、生产订单、生产入库单、采购订单、采购订单变更单、生产用料清单、生产用料清单变更单、发货通知单、付款单、采购入库单、销售出库单、销售退货单、采购退料单、付款申请单、上机操作日志

  • 准备事项:星空外网访问地址及账号、金蝶云账号、微信


以下举例:使用【自定义单据查询】服务实现按供应商推送已审核的采购订单到微信场景

在哪里配置:谷歌浏览器打开网站 https://link.kingdee.com/

        怎么配置:授权星空账号、授权金山文档账号、关注微信公众号。

        什么展示结果:通过微信公众号自动推送单据信息,点击详情可以查看单据详细信息。


详细配置过程如下:

步骤1、登录金蝶云链, 按图中所示依次选择【流程中心】 、【创建流程】 、【金蝶云星空】


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  • 选择触发动作:【自定义单据查询】


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  • 授权星空账号,选择已授权的账号。星空授权帮助文档


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  • 选择必要字段

    选择组织、业务领域、子系统、单据


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    选择需要的字段,可多选。系统预置了单据常用字段



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    自定义字段,针对有自定义字段需求的客户,默认不需要输入


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    自定义过滤条件,这里可自由配置过滤条件,也可选择系统预置的单据过滤条件


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    自定义过滤条件配置流程类似星空客户端过滤方案配置,可自由组合字段条件


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  • 获取测试数据

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步骤2、配置金山文档,依次选择【金山文档】、【将结果转成金山在线文档】,配置流程如下:

  • 选择应用 金山文档

  • 选择执行动作 【将结果转成金山在线文档】

  • 选择账户,这里填金山文档账号,也就是WPS账号。必须是已实名制的WPS账号。

  • 表单填写:填写在线文档的名称和数据标识,这里选择提示框对应字段即可


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步骤3、配置消息推送到微信,配置流程如下:


  • 选择应用 微信公众号(金蝶云链)

  • 选择执行动作 【通过金蝶云链公众号发送订单服务提醒】

  • 填写必要字段,用以发送信息


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  • 配置完成的链保存在【流程中心--查询流程】里,云链状态默认为打开,默认更新频率为五分钟执行一次。可以按需要自行修改更新频率。

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在微信公众号的消息内容及详情展示如下图


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在微信电脑端上显示效果如下


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常见问题解答


1、要配置金蝶云星空的消息提醒,是否对星空系统有版本的要求?

回答:没有版本要求,星空可以外网访问就可以配置。


2、在云之家、企业微信、钉钉上接收消息提醒,该如何配置?

回答:配置方法跟上述一样,将步骤三选择的应用换成云之家/企业微信/钉钉,然后点右边的[问号]查看帮助手册。


3、金蝶云链产品咨询、配置过程有疑问、功能反馈,该如何联系?

回答:加入金蝶云链沟通QQ群,群号码:34827383。


金蝶云链——【自定义单据查询】服务操作手册

业务场景:用户可以根据实际需要自定义查询金蝶云星空系统里的单据,通过配置金蝶云链的方式自动发送单据到微信、企业微信群、钉钉群、云之...
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