[概述]

信用管理是指对在信用交易中的风险进行管理,即对信用风险进行识别、分析和评估。通过制定信用管理政策,指导和协调内部各部门的业务活动,以保障应收帐款安全和及时的回收,有效的控制风险和用最经济合理的方法综合处理风险,使风险降低到最小程度。

企业的信用管理注重对客户信息的收集和评估、信用额度的授予、债权的保障、应收帐款的回收等各个交易环节的全面监督。

整体流程图

[思路]

一、启用信用管理

二、设置信用检查规则

三、设置客户信用档案

[操作步骤]

1、启用信用管理

(1)启用信用管理系统

①使用Administrator或系统管理员身份登录金蝶云星空系统,进入开金蝶云星空主界面;

②选择[所有功能]下的[基础管理],依次单击[公共设置]→[参数设置]→[参数设置]→[供应链]→[信用管理]→[基本参数]→√[启用信用管理],保存即可;

(2)客户启用信用管理

①使用有权限的用户登录金蝶金蝶云星空系统,打开金蝶云星空主界面;

②选择[所有功能]下的[基础管理],依次单击[主数据]→[客户列表]→找到需要的客户

2、设置信用检查规则

选择[所有功能]下的[供应链],依次单击[信用管理]→[信用政策]→[信用检查规则]→[新增]→设置好需要的规则→保存、提交、审核即可;

3、设置客户信用档案

选择[所有功能]下的[供应链],依次单击[信用管理]→[信用授予]→[信用档案]→[新增]→设置好相应的[授信对象]、[币别]、[授信额度]→保存、提交、审核即可;

双击打开该客户→依次点击审核下拉框[反审核]→[商务信息]页签→√[启用信用管理],保存、提交、审核即可;

除了上述内容外,也可以参考学习以下课程来进一步学习了解信用管理模块:

信用授予

信用查询

信用变更

信用管理综合讲解

信用逾期天数设计

信用重算的使用说明

信用特批工作流设计