销售合同列表看不到销售合同数据--解决方案
场景描述:用户做完了销售合同,但是到销售合同列表上却看不到刚做的合同单据。
问题原因:销售合同属于CRM预设单据,出于业务控制的目的,默认预设数据规则插件,当前用户对应是销售员才能看自己的合同数据。这是插件管控的结果
正常业务解决方案:用管理员登陆系统,维护此用户信息,联系对象 设置为 员工,对应关联某位员工。 然后,关联的这个员工,要对应创建有员工任岗信息。
然后新建业务员(销售员),新建的销售员,选择对应的员工任岗即可。这样 用户--员工--员工任岗--销售员 就建立起来了关系。
员工也就成为了一个销售员,可以做销售合同的业务和查看销售合同的数据了。
追加说明:
以上设置也是只能看到自己的单据和自己所在协作团队的单据。如果其他单据的协作团队设置里面没有加入当前这个员工,当前用户还是看不了其他的单据。需要反审核单据,把自己加入到单据的协作团队里面。
彻底解决方案:
用户需求完全不希望使用默认的数据规则控制,用户只要有单据权限,销售合同列表就能够看到所有销售合同数据。
设置方法如下:
销售合同列表看不到销售合同数据--解决方案
场景描述:用户做完了销售合同,但是到销售合同列表上却看不到刚做的合同单据。问题原因:销售合同属于CRM预设单据,出于业务控制的目的,...
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本文2024-09-23 02:47:37发表“云星空知识”栏目。
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