【业务场景】

存在多组织A、B、C,部门是分配型,由A组织创建分配给B、C使用。希望实现由一个组织编制所有一级部门的预算,多个组织的相同一级部门进行汇总控制。

比如一级部门:供应链部,下级部门包括采购部、计划部等,一级和其下级部门汇总控制,多组织的相同一级部门和下级一起汇总控制。编制时仅一个组织编制一级部门的总预算。

【操作步骤】

1、预算组织架构设置。

预算组织架构中需要将汇总控制的组织设置上下级关系,若所有组织一起汇总,则顶层组织选择A,其他组织添加到下级即可。若只是部分组织需要汇总,建议顶层组织选择“虚拟组织”,再将汇总的组织放在一个层级中。

如果是已经建立了默认的预算组织架构并且已经运行,现在想要修改顶层预算组织。可参考:如何取消默认的预算组织架构

2、预算模板建立与预算报表编制。

新建预算模板样式方案,包含部门的预算维度。新建预算模板,预算方案添加该模板,只需要分发给A公司即可。A公司在编制预算报表时,只需要填充一级部门,填写一级部门的总预算。

若想要一个部门编制一个报表,可设置部门为“主维度”,参考:预算管理_主维度预算表的应用

3、预算控制规则设置。

按部门的层级不同,设置方式不同。可参考:如何实现上级部门编制预算,其下级部门一起使用预算(部门为普通预算维度)?

4、预算控制台设置。

由于是多组织汇总控制,预算组织架构已经设置了组织的层级关系,预算控制台只需要上级A组织添加规则,设置控制层级为包含下级即可。

5、预算方案监控设置。

预算方案监控中,将A组织对应期间设置为“执行中”。勾选预算管理系统参数:启用预算控制。

6、预算控制与查询。

根据前面步骤配置后,受预算控制规则控制的单据会参与预算的控制。查询时,如查询【预算执行分析】,由于是汇总控制,汇总查询时需要勾选“按组织层级汇总查询”,再选择顶层A组织。则显示的是多组织汇总的预算执行情况。

【说明】
若部门为私有型,多组织的相同部门需要汇总控制,也按以上步骤操作,在预算控制规则的设置中使用维度自定义分组功能,参考:
使用维度自定义分组管理,轻松实现多组维度值的预算汇总控制与执行分析

【备注】全文图片是在8.2.0.20240104版本上操作所附的截图。