小满OKKI CRM对接金蝶云星空案例

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

小满OKKI CRM对接金蝶云星空案例

01 系统说明:

小满OKKICRM :深圳市小满科技有限公司(简称:小满科技)成立于2013年3月,公司位于深圳市南山区高新园区,是一家国家级高新技术企业。公司旗下产品OKKICRM聚焦外贸客户管理与销售管理,帮助企业实现从线索到订单的全生命周期管理.

webAPI接口地址:https://api-sandbox.dev.xiaoman.cn/ames/docs/

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02 客户背景

客户遍布全球60多个国家。主要产品有便携式无人机停机坪、无人机及运动摄影器材镜头滤镜、航拍显示屏遮光罩、无人机遥控器平板电脑支架、个性化系列贴纸、运动相机手持云台适配器等

03 客户化集成方案

一、产品同步

产品由金蝶同步至小满,具体字段对应如下

小满产品库

金蝶物料

产品名称

物料名称

产品编码

物料编码

产品型号

规格型号

产品备注

描述

包装毛重

毛重

包装单位

基本单位

包装体积

体积

计量单位

基本单位

产品类型

1无规格、2多规格、3组合

产品分组

物料分组

注:

1)商品在金蝶云星空新增审核后同步给小满OKKI。同步过滤条件:审核时间,使用组织

2)使用金蝶星空中的分组一二三级与小满OKKI的产品分组对应。

3)PGY分组下的物料才同步过去小满OKKI

4)小满OKKI有产品分组接口可以同步

二、客户同步

客户由小满同步至金蝶,具体字段对应如下

小满客户

金蝶客户

公司编号

客户编码

公司名称

客户名称

国家地区

国家

客户分组

客户分组

通讯地址

联系地址

客户联系人昵称

联系人名称

客户联系人邮箱

邮箱

客户联系人联系电话列表

移动电话

性别

金蝶可加自定义字段

业务员

销售员

部门id

销售部门

注:

1)从小满OKKI对接金蝶云星空时,金蝶云星空要求的必填字段先传递约定好的固定值。后续由相关人员在金蝶云星空进行后续维护工作。

2)小满OKKI系统的客户分组和金蝶云星空的客户分组不一致,需要通过关键字识别到客户分组归属与国内、国外或者大客户。

3)金蝶云星空字段比小满OKKI字段多,测试环境要重点测试每个字段的对应关系以及默认值。

4)客户在小满OKKI阶段为合作阶段的客户才同步到金蝶,并且同步到PGY组织

三、部门维护

小满部门资料同步到金蝶部门资料,具体字段如下

小满部门

金蝶部门

部门编码

部门编码

编码名称

部门名称

注:两边系统手工新增,代码对应。

四、用户维护

小满用户资料同步到金蝶销售员资料,具体字段如下

小满用户

金蝶销售员

用户编码

销售员编码

用户名称

销售员名称

注:两边系统手工新增,代码对应。


五、销售订单

描述:金蝶销售订单传递小满销售订单

同步条件:订单保存提交,提交时间

同步:自动同步、手动同步(同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步)

小满销售订单

金蝶销售订单

订单号

单据编号

订单名称

单据编号

客户ID

客户编码

客户联系人ID

客户编码

货币

结算币别

业绩归属人-用户id

销售员编码

业绩归属人-业绩占比

默认100

产品子列表-产品ID

物料编码

产品子列表-产品数量

销售数量

产品子列表-产品单价

含税单价

产品子列表-产品金额

金额

产品子列表-产品SKU ID

规格型号

联系人名称

金蝶可加自定义段

联系人电话

金蝶可加自定义段

折现人民币汇率

汇率

汇率美元

金蝶汇率资料

备注

备注

业绩归属人信息列表-业绩归属人id

销售员编码

业绩归属人信息列表-业绩占比

默认100

业绩归属人信息列表-业绩归属人昵称

销售员名称

业绩归属部门信息列表-业绩归属部门名称

销售部门名称

订单日期

日期

费用列表-费用名称

金蝶可加自定义字段

费用列表-计算规则

默认0

费用列表-计算金额值

整单折扣额,保证金

费用列表-金额

整单折扣额,保证金

处理人

销售员编码

注:

1)金蝶云星空销售订单由金蝶云星空对接到小满OKKI,所有订单在金蝶云星空新增同步到小满OKKI。

2)金蝶云星空销售订单已完成同步小满OKKI订单完成状态。

3)金蝶的销售订单提交后才能往小满里面传递

4)金蝶电商补单的在金蝶审批,不需要往小满传递。渠道订单和样品订单在金蝶提交后传递到小满OKKI并且发起审批,审批后回传金蝶的销售订单审批状态

(5)针对修改,需要金蝶反审核销售订单,修改后重新覆盖回去并且重新审批



小满OKKI CRM对接金蝶云星空案例

01 系统说明:小满OKKICRM :深圳市小满科技有限公司(简称:小满科技)成立于2013年3月,公司位于深圳市南山区高新园区,是一家国家级高新技...
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