模板分级管理功能优化

发布版本：EAS Cloud V8.8.0

上线日期：2023-04-03

补丁号：PT170129

新特性介绍

• 模板分级管理功能优化

操作指引

1《战略管理》-《合并基础资料》-《报表模板》-《模板分级管理》

特性效果展示

1. 应用场景

       集团分配个别报表模板后，子集团和子公司在集团报表模板基础上可生成自己的管理报表模板。子集团根据报表管理需求，需要在集团报表模板基础上修改报表内容（含取数公式、格式、报表检查方案等），审批后再分配给当前集团的下属公司使用或生成小版本模板。

2. 操作指引

       操作路径：《战略管理》-《合并基础资料》-《报表模板》-《模板分级管理》

2.1  功能优化 -“查询”

      条件查询界面优化：增加‘仅显示已审批模板’和‘包含历史版本’选项。可通过编码和名称模糊查询，F7可选集团已下发的个别报表模板。

2.2   新增功能 -“格式修改” 

        分级管理模板审批分配后不能修改，允许通过“格式修改”进行版本化格式修改后生成新的模板版本号。“格式修改”时系统会提示是否自动更新子公司模板，此处的自动更新，只更新子公司模板来源为‘分级管理模板’的小版本模板。

2.3  新增功能 -“版本号”和“自动更新”

       分级管理序时簿增加“版本号”和“自动更新”字段：

       版本号：分级管理模板进行格式修改后的模板版本号变化

       自动更新：模板进行格式需改时如选择自动更新子公司模板，则自动勾选

     条件查询界面勾选"包含历史版本"，分级管理序时簿显示报表模板所有版本，如下图：

2.4  功能优化 -“分配”和“反分配”

     分配：增加了模板分配选项，可根据报表需求勾选相关选项再分配给子公司

     反分配：查看和取消分级管理模板分配记录

模板分配选项说明如下：

2.5  功能优化 -"审批"和"反审批"

       取消工具栏的审批和反审批功能按钮，打开报表模板界面的菜单栏"工具"下增加子菜单"审批"和"反审批"，如下图：

2.6  功能优化 -"报表检查方案"

       报表模板界面，菜单栏"工具"下增加"报表检查"-"报表检查方案"子菜单：子集团可设置分级管理模板的报表检查方案，分配给子公司使用。

2.7  无项目公式单元格优化

       分级管理模板的无项目公式单元格，分配给子公司也能使用，如下图：绿色标识的“备注”列单元格

2.8  子公司模板制作功能优化

       模板制作序时簿增加字段"模板来源"，标识子公司生成的小版本模板来源于集团模板或子集团的分级管理模板。

     子公司生成的小版本模板来源为集团模板并已生成报表，子集团分配分级管理模板后，执行小版本模板"修改"按钮，系统弹出如下提示：

  

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