【合并进度管理】-操作手册
合并进度管理概述
集团预算管理人员需要能够及时了解下级组织的预算报表编制及预算合并的进度情况，所以合并进度管理是一个可以查询预算表编制和合并预算报表编制进度，以及表处理的功能。
合并进度管理包含：
1、合并单元下的预算组织的预算表编制进度
2、合并单元的合并预算报表编制进度
3、按组织和按模板两种方式查询表进度。
4、集团对合并上报的预算表和合并预算表进行合并接收、合并反接收，以及打回处理。
合并进度管理序时簿
【用途与目的】
集团预算管理人员可以监控预算组织的预算表，以及合并单元的合并预算表的编制进度，以及对表进行合并接收、合并反接收、打回等处理。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并进度管理〗
【使用时机】
集团预算管理人员监控预算组织的预算表，以及合并单元的合并预算表的编制进度，以及对表进行合并接收、合并反接收、打回等处理。
【栏位说明】
参见条件查询信息、序时簿信息的详细说明。
条件查询信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
合并范围 | 是 | 选择需要查询的合并范围 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围，则自动携带，允许修改 2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”，且在用户组织范围内的合并范围，单选，必选 |
合并单元 | 是 | 选择需要查询的合并单元 | F7选择合并范围下的合并单元，单选，必选 |
合并模型 | 是 | 选择需要查看的合并模型 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型，则自动携带，允许修改 2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型，则可选择所选合并范围对应的合并模型，单选，必选 |
预算期间 | 是 | 用于查询预算表和合并预算表，表属性中的预算期间等于设定的预算期间 | F7选择所需查询期间分类下的预算期间，可多选，必选 |
预算版本 | 是 | 用于查询预算表和合并预算表，表属性中的预算版本等于设定的预算版本 | 可选择需要查询的预算版本，可多选，必选 |
币别 | 是 | 用于查询预算表和合并预算表，表属性中的币别等于设定的币别 | 查询的币别，单选，必选 |
合并模板 | 否 | 需要查询的合并模板 | F7选择合并预算模板，如果不选择，则查询所有合并预算模板，可多选，非必选 |
预算模板 | 否 | 需要查询的预算模板 | F7选择预算模板，如果不选择，则查询所有预算模板，可多选，非必选 |
状态 | 是 | 需要查询的表状态 | 合并预算报表和预算表的状态，包括：未编制、未审批、已审批、合并上报和合并接收 未审批：所有审批前的状态，包括：编制中、已提交、审批中、已上报、已认可、上级打回 已审批：已审批及审批后的状态，包括：已审批、调整中、调整审批中 |
序时簿信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
（左侧）组织 | 是 | 显示合并范围下的合并单元和财务组织，且组织在用户权限范围内 | 当选中财务组织时，可查看预算表； 当选中合并单元时，若“当前组织”勾选，查看选中合并单元的合并预算表 当选中合并单元时，若“包含直接下级”勾选，查看选中合并单元及其直接下级组织的预算表和合并预算表 当选中合并单元时，若“包含所有下级”勾选，查看选中合并单元及其所有下级组织的预算表和合并预算表 |
表头信息 | |||
合并范围 | 是 | 参考条件查询说明，可修改 | |
合并模型 | 是 | 参考条件查询说明，可修改 | |
币别 | 是 | 参考条件查询说明，可修改 | |
预算期间 | 是 | 参考条件查询说明，可修改 | |
预算版本 | 是 | 参考条件查询说明，可修改 | |
预算模板 | 否 | 参考条件查询说明，可修改 | |
合并模板 | 否 | 参考条件查询说明，可修改 | |
报表数据统计 | 否 | 系统自动统计符合查询要求的预算表和合并预算表总数，以及符合各个指定状态的表数量 | |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中组织的表 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中组织，以及其直接下级组织的表 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的表 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中组织，以及其所有下级组织的表 |
包含禁用模板 | 否 | 是否查看禁用模板对应的表 | 1、当勾选时，符合查询要求的禁用模板的表也显示出来。 2、当不勾选时，查询结果中不显示禁用模板的表。 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“合并进度管理”菜单，在弹出的条件查询界面录入条件，然后单击“确定”进入序时簿界面。
合并接收
【用途与目的】
合并上报的预算表和合并预算表才能合并接收，工作底稿中只能获取合并接收状态的个别数。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并进度管理〗
【使用时机】
当使用预算合并中工作底稿时，集团预算人员需要对合并上报的预算表和合并预算表进行合并接收，获取个别数时，只能获取合并接收状态的数据。
【操作说明】
1、操作前提
• 合并上报的预算表和合并预算表才能进行合并接收。
2、操作步骤
步骤一：合并进度管理序时簿界面中，选择一张或多张合并上报的预算表和合并预算表，然后单击工具栏上合并接收【
】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖合并接收〗，进行表合并接收。
3、业务逻辑处理
• 预算表合并接收时，将合并上报的明细预算数置为合并接收状态，并将表状态也置为“合并接收”。
• 预算表合并接收时，相应的合并接收下级同预算模型、同预算模板、同币别、同预算期间、同预算版本、同专项维度（专项表才考虑该信息），合并上报的预算表。
• 合并预算表合并接收时，将合并上报的明细合并数置为合并接收状态，并将表状态也置为“合并接收”。
合并反接收
【用途与目的】
合并接收的预算表和合并预算表，如果需要变更数据，需要进行合并反接收。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并进度管理〗
【使用时机】
合并接收的预算表和合并预算表，如果需要变更数据，需要进行合并反接收。
【操作说明】
1、操作前提
• 合并接收的预算表和合并预算表才能进行合并反接收。
2、操作步骤
步骤一：合并进度管理序时簿界面中，选择一张或多张合并接收的预算表和合并预算表，然后单击工具栏上合并反接收【
】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖合并反接收〗，进行表合并反接收。
3、业务逻辑处理
• 预算表合并反接收时，将合并接收的明细预算数置为合并上报状态，并将表状态也置为“合并上报”。
• 预算表合并反接收时，相应的合并反接收下级同预算模型、同预算模板、同币别、同预算期间、同预算版本、同专项维度（专项表才考虑该信息），合并接收的预算表。
• 合并预算表合并反接收时，将合并接收的明细合并数置为合并上报状态，并将表状态也置为“合并上报”。
合并打回
【用途与目的】
合并上报或合并接收的预算表和合并预算表，如果需要重新修改数据，可以进行合并打回。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并进度管理〗
【使用时机】
合并上报或合并接收的预算表和合并预算表，如果需要重新修改数据。
【操作说明】
1、操作前提
• 合并上报、合并接收状态的预算表和合并预算表才能进行合并打回。
2、操作步骤
步骤一：合并进度管理序时簿界面中，选择一张或多张合并上报或合并接收的预算表和合并预算表，然后单击工具栏上合并打回【
】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖合并打回〗，将表打回处理。
3、业务逻辑处理
• 合并上报状态的预算表合并打回时，若预算表已经创建了实际数表，那么将合并上报状态的明细预算置为“已审批”，并将表状态置为“已审批”。
• 合并上报（或合并接收）状态的预算表合并打回时，若明细预算数已存在调整数据，那么将合并上报（或合并接收）状态的明细预算置为“已审批”，并将表状态置为“已审批”。
• 合并上报（或合并接收）状态的预算表合并打回时，合并上报（或合并接收）状态的明细预算数置为“编制中”状态，并将表状态置为“编制中”。
• 合并上报状态的合并预算表合并打回时，将表上合并上报状态的明细合并数据置为“编制中”，并将表状态置为“编制中”。
• 合并接收状态的合并预算表合并打回时，将表上合并接收状态的明细合并数据置为“编制中”，并将表状态置为“编制中”。
进度表
【用途与目的】
为方便预算管理人员及时统计各组织预算表编制和合并预算表编制的进度比例，提供进度表查询界面，进度表是针对所选组织及下级组织进行查询的。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并进度管理〗
【使用时机】
预算管理人员需要了解下级组织表的处理进度。
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：合并进度管理序时簿界面中，左侧选中需要查询组织，然后单击工具栏上进度表【
】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖进度表〗，弹出进度表界面，如下图所示：
步骤二：单击工具栏上的【
】按钮，可按模板维度查看表处理进度。
2、业务逻辑处理
• 序时簿左侧区域中选中合并单元，显示合并单元和下级合并单元及下级预算组织的报表编制进度；当选中预算组织，显示预算组织的预算表编制进度。
• 进度表有两种显示方式：“按模板查看”和“按组织查看”。
• 按模板查看：显示的是各组织的报表总数和各状态的报表个数。
• 按组织查看：显示各模板的报表总数和各状态的报表个数。
【合并进度管理】-操作手册
本文2024-09-22 18:00:25发表“eas cloud知识”栏目。
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