【用途与目的】

预算组织，是承载预算的责任实体，通俗的讲，即需要参与预算编制、查询和分析的组织。预算组织架构体系来源于EAS Cloud组织中的成本中心，用户可以在预算组织视图中按照需要进行预算组织架构的搭建。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用维度管理〗->〖预算组织〗

【使用时机】

预算组织是预算系统中核心维度之一，应用于预算模型、预算表和实际数表。

【栏位说明】

参见组织视图信息、组织视图成员信息的详细说明。

组织视图信息说明

组织视图成员说明

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用维度管理〗->〖预算组织〗进入“预算组织”主界面，如图所示：

组织视图新增

左侧组织视图区域中，单击工具栏新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖类别新增〗，弹出‘组织视图编辑’界面,如下图所示：

录入编码、名称等信息后保存即可。

组织视图修改

左侧区域中，选中一个组织视图，然后单击（左侧区域）工具栏修改按钮【】，或单击菜单〖编辑〗->〖类别修改〗，可修改名称和描述等信息。

组织视图删除

左侧区域中，选中待删除的组织视图，然后单击（左侧区域）工具栏删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖类别删除〗，删除组织视图及其组织成员。

组织视图复制

根据已存在的组织视图快速复制生成新的组织视图，提升组织设置效率。

左侧区域中，选中组织视图，然后单击工具栏组织视图复制【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖组织视图复制〗，弹出组织视图编辑界面，如图所示：

维护编码、名称、组织展示层级、组织展示格式和描述后，单击保存，将源组织视图下的预算组织辅助生成到新的组织视图下。

组织设置

左侧区域中，选中组织视图，然后单击工具栏组织设置【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖组织设置〗，弹出组织设置界面，如图所示：

界面说明：

1、成本中心列表

1）成本中心列表：默认显示未封存的成本中心，可通过复选项确定是否显示封存组织。

2）右键支持：直接下级、所有下级和财务组织

a）直接下级：单击该选项时，将选中组织及选中组织的直接下级勾选；

b）所有下级：单击该选项时，将选中组织及选中组织的所有下级勾选；

c）财务组织：单击该选项时，将选中组织及选中组织的所有下级组织中的财务组织勾选；

3）支持对组织进行模糊查询，将符合查询要求的组织，以及上级组织显示出来。

4）显示封存组织：默认不勾选，当勾选时，左侧成本中心列表中会将封存组织也显示出来；反之，则不显示封存组织。

5）显示组织编码：默认不勾选，当勾选时，左右两侧组织均显示为“编码_名称”的样式。若进行组织移动，在预算组织移动设置界面，左右侧组织也需要根据该选项显示。

6）未添加组织显示颜色：默认不勾选，当勾选时，左侧组织列表中未添加到右侧区域的组织显示为蓝色。

2、预算组织视图

1）预算组织视图：显示组织视图下已添加的组织。

2）支持对组织进行模糊查询，将符合查询要求的组织，以及上级组织显示出来。

3）添加到指定组织：

a）当不勾选时，将左侧选中的组织添加到右侧，作为根节点存在，保留组织原有的上下级关系。

b）当勾选时，若“按成本中心结构添加”不勾选时，将左侧选中的组织添加到右侧指定的组织下，保留组织原有的上下级关系。“若“按成本中心结构添加”勾选时”，根据成本中心组织结构添加组织，保持成本中心中的上下级组织结构。

3、预算组织添加

1）全部添加：

a）作用是将左侧组织树中所有组织添加到右边，当右侧组织视图中没有任何组织时可用，否则，灰显。

b）组织添加到右侧时，封存状态保持一致。

2）添加：

a）作用是将选中的组织添加到右边，按钮始终可用。

左侧选中待添加的组织，然后单击添加【】按钮，将组织添加到预算组织视图下面，然后单击【确定】。

组织移动

预算使用过程中，企业组织架构经常会发生变更，如果末级组织已经存在预算数或实际数，可以通过组织移动功能进行变更组织结构。

选中组织视图，单击工具栏组织设置【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖组织设置〗，弹出组织设置界面。在该界面中，右侧区域选中需要移动的预算组织，然后单击组织移动【】按钮，弹出组织移动界面，如下图所示：

右侧选中需要移动的预算组织，左侧选中需要移入的上级组织，然后单击左移按钮，当组织均移动完毕，系统自动返回到组织设置界面，单击“确定”按钮完成组织移动。

组织迁移

预算使用过程中，企业组织架构经常会发生变更，需要在原有明细组织的下面增加新增的组织，当原明细组织已经存在预算数或实际数时，需要将数据迁移到新增的组织上。

预算组织设置界面， 当原明细组织添加或迁移了下级组织，单击“确定”，系统自动弹出迁移设置界面，如下图所示。当原明细组织下添加了多个下级组织，只能选择其中一个组织，将原明细组织的数据迁移到指定的组织上。

迁移成功后，系统给出迁移报告。

组织封存

选中组织视图，选择右侧区域中待封存的组织，然后单击工具栏组织封存【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖组织封存〗，将组织进行封存。

组织反封存

选中组织视图，选择右侧区域中待反封存的组织，然后单击工具栏组织反封存【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖组织反封存〗，将组织进行反封存。

显示封存组织

选择组织视图，单击工具栏显示封存组织【】按钮，右侧预算组织树中会显示出来组织视图下的所有预算组织，包含封存和未封存组织；单击工具栏不显示封存组织【】按钮，右侧预算组织树中仅显示未封存组织。

期间名称设置

选择组织视图，右侧区域中选中预算组织，单击工具栏期间名称设置【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖期间名称设置〗，弹出设置界面，如图所示：

界面说明：

1）预算组织：必录，默认显示序时簿中选中的组织，F7显示组织视图下的成本中心树，可修改。

2）期间名称显示：下拉列表中显示：期间名称和期间别名，默认“期间名称”，可修改。

3）适用组织范围

a）仅当前组织：当选中该项时，仅修改指定预算组织的期间名称显示。

b）包含直接下级：当选中该项时，修改指定预算组织及其直接下级组织的期间名称显示。

c）包含所有下级：当选中该项时，修改指定预算组织及其所有下级组织的期间名称显示。

d）包含平级：当选中该项时，修改指定预算组织及其平级组织的期间名称显示。

选择需要进行设置期间名称的预算组织，以及范围，然后单击【确定】，进行批量处理。

预算组织更新

当组织单元中成本中心的编码、名称、简称、助记码和描述发生改变时，预算组织中不会随着变更，使用预算组织更新进行同步。

单击工具栏【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖预算组织更新〗，弹出是否更新预算组织的提示，如下图所示，单击“确定”按钮，更新预算组织的编码、名称、简称、助记码和描述信息。

预算组织导入

成本中心列表中，选择组织视图，单击工具栏【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导入〗，弹出设置界面，如图所示

选择文件之后，单击“引入”按钮，引入完成后，系统弹出提示信息。

预算组织导出

左侧区域中选中组织视图，然后单击工具栏上导出【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导出〗，弹出导出文件路径选择界面，如下图所示，导出路径默认最近一次设置的路径。

设置导出路径和文件名之后，单击“保存”即可。