客户能否进行合并,具体操作步骤是什么?

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

客户能否进行合并,具体操作步骤是什么?

【系统逻辑】

客户以及供应商都可以合并。8.2版本更新补丁:PT162774(或者客户或供应商的最新补丁)之后,只要有权限的用户都可以对客商进行合并操作,其它版本只有administrator可以对客商进行合并操作;

【操作步骤】

1、用administrator登录系统,在EAS Cloud主界面,依次单击【系统平台】→【业务工具】→【基础数据合并】,双击【客户合并】

2、在客户合并界面点击【新增】按钮,选择合并后客户,以及被合并的客户(支持多合一,在被合并客户中新增多行选择客户即可),设置完成被合并客户后,同时判断是否勾选【合并后删除】,设置完成后点击【合并】按钮即可,下方会出现合并日志。

【注意】

1、被合并客商存在转销类型的结算记录,或者是有转移单据生成,不允许合并。

2、合并后客户的辅助资料必须为参与合并客户的辅助资料的并集

3、不支持内部客商合并(例如内部客商合并到外部客商,外部客商合并到内部客商,内部客商之间进行合并)

4、只能选择当前管理单元下维护的外部客商(未删除的客商),不支持跨管理单元合并。

5、系统不支持反合并,需要确认清楚后再进行操作

客户能否进行合并,具体操作步骤是什么?

【系统逻辑】 客户以及供应商都可以合并。8.2版本更新补丁:PT162774(或者客户或供应商的最新补丁)之后,只要有权限的用户都可以对客...
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