【更新日志】

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【业务概述】

维护企业经营过程中要用到的供应商数据。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗->〖供应商〗

【相关参数及配置】

一、在〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖参数设置〗界面公共参数节点下配置如下图参数：

1、 用户分配基础资料时，是否按照用户组织范围限制基础数据的可分配的管理单元范围：该参数值为否时，则在分配供应商基本资料时，管理单元列表界面显示所有下级管理单元；参数值为是时，管理单元列表界面显示所有下级管理单元与当前用户业务组织范围中的业务组织所在管理单元的交集。

2、 主数据分配到业务组织时，是否按照用户组织范围限制业务资料可分配的业务组织范围：

该参数值为否时，则在分配供应商辅助资料时，组织单元列表界面显示当前管理单元下的业务组织；参数值为是时，组织单元列表界面显示当前管理单元下的业务组织与当前用户业务组织范围中业务组织的交集。

二、在【系统平台】->【系统工具】->【参数设置】界面【企业建模-主数据】节点下配置如下图参数：

1、 物料客商渠道F7类型：参数值为专用时，则供应商F7界面为左树右表格式；参数值为通用时，供应商F7界面为列表格式。

2、 启用假删除：参数值为是时，则在供应商列表或编辑界面删除供应商时，只是将供应商移到回收站中，并不是从后台表中真删除数据，无需进行业务引用校验，可在回收站中进行真删除操作；参数值为否时，则是真删除数据，需要进行业务引用校验。

3、 主数据分配/引入时，同时分配/引用其他页签资料：参数值为是时，在供应商分配界面将“同时分配辅助资料”字段默认勾选，在供应商引用界面将“同时引用辅助资料”字段默认勾选；参数值为否时，则默认不勾选。

4、 批量分配使用排序：参数值为是时，供应商分配界面供应商列表界面数据编码字段排序，基础资料数量很多时建议设置为否，因为排序影响性能；参数值为否时，则随机展示。

5、 主数据分配到管理单元，统计数据数据：参数值为是时，在供应商分配到管理单元时，会先提示本次共选择了多少个供应商，多少个管理单元；参数值为否时，则不提示。

6、 F7默认排序方式：参数值为 编码，在供应商F7界面，数据按编码字段排序显示；参数值为无，则随机排序。

7、 物料客商基本资料数据更新引入模式：参数值为0时，只允许修改分类相关信息；参数值为1时，允许修改所有信息,且引入更新的同时将基本资料进行反核准操作；参数值为2时，允许修改所有信息,根据导入的数据修改基本资料状态。

8、 物料/客户/供应商分类与条件查询之间是否关联起来进行查询：

9、 序时簿默认排序方式：参数值为编码，则在供应商序时簿界面数据码字段排序显示；参数值为无，则随机显示。

10、 分配、反分配后更新最后修改时间：参数值为否，分配和反分配操作后，不更新数据的最后修改时间字段值；参数值为是时，则更新。

三、在【系统平台】->【系统工具】->【参数设置】界面【企业建模-主数据-客户供应商】节点下参数列表页签中配置如下图各参数值：

1、 允许手工录入客商银行信息：参数值为是时，在供应商财务资料页签维护银行信息，开户银行字段既可手工录入，也可通过F7方式从行名行号中选择；参数值为否时，只能通过F7方式从行名行号中选择。

2、 允许在供应商分类的非叶子节点下新增供应商：参数值为是时，可在非明细供应商分类节点下新增供应商数据；参数值为否时，只能在明细供应商分类节点下新增供应商数据。

四、在【系统平台】->【系统工具】->【参数设置】界面【企业建模-主数据-客户供应商】节点下其他参数页签-供应商页签中配置唯一性检查字段及控制方式，如下图：

五、用administrator登录，在【企业建模】->【主数据】->【业务控制策略】->【业务控制策略】界面配置供应商的控制规则，如下图：

【操作指引】

1、操作前提

普通用户需要分配供应商相关操作权限项。

2、操作步骤

供应商分类标准和分类

EAS Cloud供应商管理支持多分类管理，允许根据用户需要设置多个分类标准，也就是说既可以采用供应商区域分类，也可采用信用额度分类，还可以采用其他分类方式，不同的分类方式将会在统计分析数据时使用，让用户能够从多维度的分析采购情况以及供应商分布情况。

在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗->〖供应商〗，进入“供应商”主界面，如下图：

供应商分类标准的维护：

GUI端：在供应商序时簿界面中，点击【分类标准维护】，系统进入供应商分类标准序时簿列表，系统预设一个是基本分类标准，并允许用户自定义其它标准。如下图：

在上图界面中，点击【新增】，就可以新增供应商分类标准，界面字段比较简单，如下图所示，界面中编码和名称不允许重复，只允许存在一个基本分类标准，供应商序时簿界面，默认是按照基本分类标准来展现。“适用于客户”字段是将供应商的分类标准同时应用于客户，相同的分类标准下，一是能减少分类维护的工作量，二又能在同一个分类标准下将客户和供应商联系起来，客户和供应商之间是可以建立联系的，包括后面要说到的相互引用，还有业务分析码。

供应商分类：

在供应商序时簿界面，点击【分类维护】按钮，即可维护供应商分类，供应商分类是带级次的分类树，每个分类标准都对应一颗独立的分类树，互相之间是独立的。其界面如下图：

也可以在供应商列表界面左树中新增供应商分类数据，如下图

GUI端：

Web端：

界面说明：供应商分类列表将所有分类标准对应的分类都列示出来，支持常规的新增、修改、删除、定位、查询等功能，分类提供禁用和启用功能。

分类禁用后，就不允许再将供应商指定在该分类下，序时簿界面也再也看不到该分类。上级分类禁用后，其下级分类自动禁用。

注意事项：

上级管理单元创建的分类标准默认共享给所有的下级管理单元使用，分类也是同样的控制。即分类标准和分类是管理单元隔离的，向下共享，向上和平级隔离；这样可以实现，如果分类定义在集团层级，则可以实现全集团共享，如果定义在某个子集团，则可以实现部分共享。

各个分类标准中的分类独立编码，允许编码和名称重复。

在序时簿展现时，可以切换不同的分类标准分别查看。

已核准的供应商允许维护其他分类，以满足上级分配的供应商下级可以维护其分类。

供应商资料不同页签的序时簿展现

在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗->〖供应商〗，进入“供应商”序时簿界面，如下图：

“分类标准”下拉框表示按哪种供应商分类标准展示。可供选择范围是指定管理单元（最右边“管理单元”F7）内可供选择的分类标准。

“供应商资料”下拉框表示按哪一个供应商页签展示，可供选择的有：基本资料、财务资料、财务资料-银行信息、采购资料-联系人信息。

“管理单元”F7表示展示哪个管理单元的供应商。可供选择范围是用户组织范围内有客户查看权限的管理单元。

在“供应商资料”下拉框中选择，出现下图所示：

在上图中，通过对供应商资料下拉框中的不同页签的选择，该页签信息就通过序时簿的形式以列表方式展现出来。

供应商资料跨管理单元的维护

在供应商的序时簿界面中选中【管理单元】F7，逐一的切换管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿。

在供应商对应的辅助资料的序时簿中，资料范围选择所有管理单元，可以显示该用户有权限查看的所有管理单元的供应商资料对应的辅助资料页签。

供应商基本资料

供应商基本资料记录的是供应商的基本信息， 在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗->〖供应商〗进入“供应商”主界面，单击工具条上【新增】进入“供应商- 新增”界面，如下图所示：

界面说明：

在该界面中，供应商的编码可以由用户自己录入，也可以由编码规则生成，要求编码在集团内唯一。在供应商新增界面【导入客户】，就可以选择客户，将客户导入作为供应商，客户的部分基本资料也将显示在供应商的新增界面，同时为导入的客户和供应商建立业务分析码。这是一个快速为客户和供应商建立关联的方式。

在该界面中勾上“内部供应商”字段后，当在内部供应商类型选择公司时，在集团内公司字段选择内部实体财务组织；当在内部供应商类型选择利润中心时，在集团内公司字段选择内部实体利润中心组织。

录入完所有信息之后，点击【核准】即可完成该供应商的核准。

多页签复制

多页签复制就是在复制供应商资料时不仅复制供应商的基本资料，也会同时复制供应商的财务资料和采购资料。

导入客户

应用场景：

对同是客户又是供应商的供应商，为了减少用户多次重复录入供应商信息，快速创建供应商，并自动创建客户和供应商的映射关系，系统提供了导入客户功能。

具体操作：

在创建时，如果已经创建了客户资料，创建供应商时就可以直接引用已有的客户资料。自动创建时，会将客商相同的属性都引用过来，允许修改保存。此时，业务分析码允许录入，且为必录项。系统根据录入的业务分析码自动创建一条业务分析码记录，业务分析码的名称为客商的名称，并将供应商和客户自动映射成这个业务分析码。

在供应商的基本资料界面中，点击【导入客户】，选择需要引入的客户，就可以将客户的资料导入过来。注意，引入的只是客户的基本资料，不引入辅助资料。

供应商基本资料的信息如下表所示：

供应商财务资料

在供应商的基本资料保存成功之后，从供应商编辑界面切换到财务资料页签，即可看见如下界面：

界面说明：

在该界面中，财务组织编码选择框选择你要维护的财务组织编码，其可选的组织范围为用户组织范围中当前管理单元内的财务组织。财务信息允许用户根据各个公司的具体情况进行定义，互相之间独立存在。

需要注意的事，这里的当前管理单元并不一定是当前登陆的管理单元，而是指供应商序时簿【管理单元】F7中所选择的管理单元。

录入必录项，黄色底色的录入框就是必须录入的字段，然后点击【保存】即可完成财务资料的保存。

删除某个财务组织的财务资料，首先在财务组织编码中选择出这个财务组织，然后点击界面上的删除按钮，如果没有业务引用，就可以将该组织的财务资料删除。

供应商财务资料的字段说明如下表所示：

供应商采购资料

在供应商的基本资料保存成功之后，从供应商编辑界面切换到采购资料页签，即可看见如下界面：

界面说明：

结算公司和送货公司默认是本供应商，也可以换成其它供应商。

联系人可以通过列表右上方的【插入行】、【新增行】，进行维护，联系人属于供应商方的联系人，所以都是手工录入其职务、办公电话、移动电话等信息。

供应商采购资料的字段说明：