发布说明

发布版本：8.6.1

适用范围：销售信用管理

上线日期：2023-06-16

补丁号：PT171859

更多内容

1. 功能介绍

使用场景：对指定财务组织下，销售信用超额的客户进行预警提醒。

2.  操作指引

2.1 进入 企业建模--业务规则--预警平台--预警规则设置 应用；

2.2 在左侧树形结构中，找到供应链管理--销售信用--信用额度分析表--信用预警；

（1）系统预设的预警方案CreditOverspend不允许编辑修改，需参照该预警方案，新建一个新的方案；

（2）预警对象、预警条件两个页签和预设的预警方案保持一致；

（3）消息设置页签，对于消息表达式的()内容，需根据客户的实际场景维护，具体如下：

——点击消息表达式修改按钮进行修改；

——维护需要预警的财务组织编码，用英文半角下的双引号框起来；

——如果需要同时对多个财务组织预警，则多个财务组织编码用英文半角的逗号隔开，如："编码01,编码02,编码03";

2.3 预警方案配置完成后，可设置调度日期，系统会根据调度日期，对满足条件的客户信用额度进行预警；

2.4 预警的结果，可在消息中心--通知--预警 中查看。

（1）选择上方执行预警计划后的预警通知消息，在对应下方的消息栏中可以查看预警内容；

（2）预警的内容包括：财务组织编码，财务组织名称，客户编码，客户名称，客户信用额度，信用余额。

3.  补充说明

3.1 当前预警内容是从信用额度分析报表取数的，会存在财务组织编码为【小计】客户编码为null的记录，这部分可以预警内容可以忽略；

3.2 建议上述功能在【非集中控制信用】的场景下使用，如果是【集中控制信用】模式，会根据顶级管理单元下的财务组织进行预警，预警内容很多，可读性不高。