销售报价单

销售报价单概述

销售报价单是销售人员根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出产品报价的一张单据。它为销售合同或销售订单提供基本价格信息，是价格资料管理的组成部分。一般情况下，销售人员根据具体的产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户。

销售报价单新增

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的新增功能来创建一张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单新增〗

【使用时机】

用户需要新增一张销售报价单。

【栏位说明】

表头－基本信息

表体

表尾

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的新增操作权限。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单新增〗或者进入“销售报价单序时簿”界面点击【】按钮，进入“销售报价单”新增界面如下：

步骤二：用户按销售报价单新增功能的栏位说明要求录入“销售报价单”新增界面中的相关数据内容。

步骤三：录入完成后，用户可点击新增窗口上面一排图标按钮执行如下操作：

【】：保存当前录入的销售报价单。保存成功后，销售报价单进入“保存”状态。用户可继续对其进行修改、保存、提交、删除操作。

【】：提交当前录入的销售报价单，提交时系统将按销售报价单新增功能的栏位说明要求进行数据有效性验证，如所有数据有效才可提交成功。提交成功后，销售报价单进入“提交”状态。用户可继续对其进行修改、提交、删除、审核操作。

销售报价单查询

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的查询功能来快速查询某张或某些符合条件的销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗。

【使用时机】

用户需要查询一张或多张销售报价单。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的查看操作权限。

操作步骤

系统打开“销售报价单维护”界面，如果有默认查询方案则根据默认方案进入，没有则显示空白的查询方案：

进入后，用户可以根据实际的查询要求有多种方式进行查询方案的选择

查询方式1：根据默认方案查询，若在“查询”中已经设置的下次直接以该方案进入直接进行查询，在“默认方案”中会显示该方案，若没有设置直接进入的方案，则以默认方案进入查询，页面如下：

操作步骤如下：

可在下拉列表中选择最近的单据，按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；

可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的我的方案进行查询；

可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。

查询方式2：在“快速查询”框中输入常用关键字进行搜索，如下图：

操作步骤如下：

输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、客户编码、商品编码、商品名称，如下图：

查询的时间默认按最近三个月进行过滤，可以选择按一个月或按半年进行查询，如下图：

回车后按查询字段的设置及日期进行查询

查询方式3：按“查询”按扭查询

用户在 “销售合同序时簿”功能界面的工具栏上, 点击“查询”按扭，弹出查询界面

“销售合同序时簿－条件查询”功能又分为“条件”、“自定义”、“排序”、“表格设置”四个功能页签，界面分别如下：

以上四个页签的功能分别说明如下：

“条件”页签：系统为用户准备的常用搜索条件，用户可通过此条件快速搜索需要查找的对象。

【栏位说明】

条件查询－条件

“自定义”页签：当条件页签中给定的常用搜索条件不能达到用户的搜索要求时，用户可进入自定义页签，自已定制查询条件，该查询条件和条件页签中的查询条件同时起作用，即最后的查询结果为两个功能页签中所设置的查询条件查询结果的交集。同时，“自定义”页签选中时，左树中出现”候选条件”页签，用于快速选定要查询的条件字段；

“排序”页签：设置展示查询结果的排序方式。

“表格设置”页签：设置查询结果将展示的记录列和可冻结的记录列。

在以上“销售合同序时簿－条件查询”功能界面的左边，系统给出了一个“默认方案”作为用户的快速查询方案，用户可以使用此快速查询方案查询所需记录，也可在“默认方案”的基础上修改各页签设置后进行查询。

同时为了支持用户更个性化的快速操作，系统除提供默认查询方案外，还支持用户自定义查询方案，界面左边相关创建、管理快速查询方案的操作按键说明如下：

【】：新建查询方案。

【】：保存当前查询方案，如当前查询方案被修改，使用此按钮即可保存修改后的最新的查询方案。

【】：另存新的查询方案。执行新建查询方案操作后，使用此按钮可保存新建的查询方案。如修改当前的查询方案，使用此操作可以将当前的修改方案另存为一个新的查询方案。

【】：用于删除用户自定义的查询方案，默认方案不能删除。

【】：用于修改用户自定义查询方案的名称。

用户按需要在“条件”或“自定义”页签中设置查询条件，并在“排序”及“表格设置”页签设置查询结果的显示方式，即可点击【确定】按钮，执行查询操作。

用户选中任一要查看的单据后，点击工具栏上的【】图标，即可进入单据的查看界面查看单据。在单据查看界面，通过点击工具栏上的【】图标，用户可快速切换至上一张、下一张、第一张、最后一张单据进行浏览。

销售报价单修改

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的修改功能来修改已制作的销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要修改某张销售报价单。

【栏位说明】

参考“销售报价单新增”的栏位说明。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的修改操作权限。

被修改的销售报价单处于“保存”或“提交”状态。

当启用多级审核工作流时，业务单据在第一级审核成功之后至最后一级审核成功之前的审核过程中将保持“提交”状态不变，但这个状态下的业务单据不能修改。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：用户选中某张符合可修改条件的销售报价单，点击【】按钮，进入“销售报价单”编辑界面。

步骤三：用户按销售报价单修改功能的栏位说明要求修改“销售报价单”相关数据内容。

步骤四：修改完成后，用户可执行如下操作：

【】：当被修改单据仍处于“保存”状态时，可通过执行保存操作继续保存单据的最新修改信息。保存成功后，单据维持“保存”状态不变。用户可继续对其进行修改、保存、提交、删除操作。

【】：当被修改的单据处于“保存”或“提交”状态时，可通过执行提交操作提交被修改的单据。提交时系统将按销售报价单修改功能的栏位说明要求进行数据有效性验证，如所有数据有效才可提交成功。提交成功后，单据进入“提交”状态。用户可继续对其进行修改、提交、删除、审核操作。

销售报价单删除

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的删除功能来删除一张或多张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要删除一张或多张销售报价单。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的删除操作权限。

被删除的报价单处于“保存”或“提交”状态。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：分两种情况：

1）用户选中要删除的销售报价单，支持多选。

2）用户选中要删除的销售报价单，并进入销售报价单的查看界面，仅支持单个操作。

步骤三：对应以上两种情况：

1）用户点击单据序时簿界面工具栏上的【】按钮，系统对选中的销售报价单中符合条件的记录执行删除操作，对于不符合条件的记录不执行操作，并弹出信息提示如下：

2）用户点击单据查看界面工具栏上的【】按钮，系统即删除当前销售报价单。

系统业务规则

被删除后的报价单不能在序时簿中查询。

销售报价单复制

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的复制功能来新增一张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要通过复制快速新增一张销售报价单。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的新增操作权限。

被复制的报价单不是关联生成的单据。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗菜单，进入“销售报价单序时簿”界面。

步骤二：用户选择要参考复制的销售报价单，并点击进入“销售报价单”的查看界面。

步骤三：在“销售报价单”查看界面，单击【编辑】菜单的【复制】，或单击工具条的【】快捷按钮，即可通过此张销售报价单快速复制新增一张新的销售报价单。

销售报价单审核

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单审核功能来审核一张或多张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要审核一张或多张销售报价单。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的审核操作权限。

当未启用审核工作流时，用户的审核操作权限在用户权限设置功能中定义，当启用了审核工作流时，用户的审核操作权限在工作流定义时进行设置。

被审核的销售报价单处于 “提交”状态。

操作步骤

未启用销售报价单审核工作流

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：分两种情况：

用户选中要审核的销售报价单，支持多选。

用户选中要审核的销售报价单，并进入其查看界面，仅支持单个操作。

步骤三：对应以上两种情况：

用户点击单据序时簿工具栏上的【】按钮，系统对选中的销售报价单中符合条件的记录执行审核操作，对于不符合条件的记录不执行操作，并弹出信息。审核成功的记录将被置为“审核”状态，审核不成功的记录维持操作前状态不变。

用户点击单据查看界面工具栏上的【】按钮，系统对当前打开的销售报价单执行审核操作，如执行成功，销售报价单将刷新为“审核”状态。

启用了销售报价单审核工作流

步骤一：用户点击〖消息中心〗→〖任务〗→〖未处理〗，进入未处理任务列表查看界面。

步骤二：用户双击任务，或者选中任务后点击工具栏的【处理】按钮，即可打开业务单据的审核界面。

步骤三：用户在以上界面的最下方选择“当前审批处理”、“处理策略”及填写“审批意见”后，可执行以下操作：

【】：保存审核处理及审核意见。

【】：提交审批结果。如审核人在“当前审核处理”中选择的是“同意”，则提交审批结果之后，即表示本节点审核通过。如选择的是“不同意”，则提交审批结果之后，即表示本节点审核不通过。

如果所启用的工作流是单节点审核工作流，且本次以“同意”审核完成后，业务单据则审核成功，进入“审核”状态。

如果所启用的工作流是多节点审核工作流，且本次以“同意”审核完成后，业务单据将进入下一节点的审核，由下一个节点审核负责人重复以上操作进行审核。业务单据在第一次审核成功之后到最后一次审核成功之前的中间审核过程中保持“提交”状态不变，且不能再修改。

具有工作流当前节点审核权限的用户除了可以用以上方法在消息中心审核业务单据，也可以在业务单据的序时簿界面或者单据的查看界面对目标单据进行审核操作。

系统业务规则

“审核”状态的单据可进行变更、反审核操作。

销售报价单反审核

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的反审核功能来反审核一张或多张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

对已审核的销售报价单，如果发现存在错误或需要修改，如果仍未生成下游单据，则可通过反审核后进行重新修改。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的反审核操作权限。

单据为“审核”状态。

被反审核的单据未关联生成下游单据。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：分两种情况：

用户选中要反审核的销售报价单，支持多选。

用户选中要反审核的销售报价单，并进入其查看界面，仅支持单个操作。

步骤三：对应以上两种情况：

用户点击单据序时簿工具栏上的【】按钮，系统对选中的销售报价单中符合条件的记录执行反审核操作，对于不符合条件的记录不执行操作，并弹出提示。反审核成功的单据将被置为“保存”状态，反审核不成功的记录维持操作前状态不变。

用户点击单据查看界面工具栏上的【】按钮，系统对当前打开的销售报价单执行反审核操作，操作成功后，销售报价单将刷新为“保存”状态。

销售报价单变更

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的变更功能来变更一张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

对已审核的销售报价单，如果发现存在错误或需要修改，则可通过变更操作进行重新修改。

【栏位说明】

销售报价单变更时，除了表头的客户、币别、销售组织外，其它内容均可被修改。其修改限制参考“销售报价单新增”的栏位说明。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的变更操作权限。

被变更的报价单处于“审核”状态。

被变更的销售报价单未关联生成下游单据。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：用户选中要变更的销售报价单，仅支持单个操作。

步骤三：用户点击单据序时簿工具栏上的【】按钮，系统打开当前选中的销售报价单进入销售报价单的变更界面。

步骤四：用户按栏位说明要求修改待变更的报价单数据，修改完后，点击工具栏上的【】按钮提交被变更的销售报价单，系统将按栏位说明要求验证被变更数据的合法性，如合法则提交成功，报价单刷新为“变更中”状态。

步骤五：具有审核权限的用户通过执行“销售报价单审核”操作审核已变更的销售报价单，审核成功后，“变更中”的销售报价单将重新置为“审核”状态。

销售报价单的变更，目前没有提供历史版本查询功能

销售报价单关闭

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的关闭功能来关闭一张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要关闭一张销售报价单。

【栏位说明】

无

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的关闭操作权限。

销售报价单处于“审核”状态。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：分两种情况：

1）用户选中要关闭的销售报价单，支持多选。

2）用户选中要关闭销售报价单，并进入其查看界面，仅支持单个操作。

步骤三：对应以上两种情况：

1）用户点击单据序时簿工具栏上的【】按钮，系统对选中的销售报价单中符合条件的记录执行关闭操作，置为“关闭”状态，对于不符合条件的记录不执行操作，保持原有状态不变，同时信息提示：只有审核状态的销售报价单分录才能关闭！。

2）用户点击单据查看界面工具栏上的【】按钮，系统对当前打开的销售报价单执行关闭操作，成功后销售报价单刷新为“关闭”状态。

系统业务规则

无。

销售报价单手工反关闭

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的反关闭功能来反关闭一张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要反关闭一张销售报价单。

【栏位说明】

无

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的反关闭操作权限。

销售报价单处于“关闭”状态。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：分两种情况：

1）用户选中要反关闭的销售报价单，支持多选。

2）用户选中要反关闭销售报价单，并进入其查看界面，仅支持单个操作。

步骤三：对应以上两种情况：

1）用户点击单据序时簿工具栏上的【】按钮，系统对选中的销售报价单中符合条件的记录执行反关闭操作，置为“审核”状态，对于不符合条件的记录不执行操作，保持原有状态不变，同时信息提示：只有关闭状态的销售报价单分录才能反关闭。

2）用户点击单据查看界面工具栏上的【】按钮，系统对当前打开的销售报价单执行反关闭操作，成功后销售报价单刷新为“审核”状态。

销售报价单作废

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的作废功能来作废一张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要作废一张销售报价单。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的作废操作权限。

销售报价单处于“保存”或“提交”状态。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：分两种情况：

用户选中要作废的销售报价单，支持多选。

用户选中要作废销售报价单，并进入其查看界面，仅支持单个操作。

步骤三：对应以上两种情况：

用户点击单据序时簿工具栏上的【】按钮，系统对选中的销售报价单中符合条件的记录执行作废操作，置为“作废”状态，对于不符合条件的记录不执行操作，保持原有状态不变，同时信息提示：只有保存或者提交状态的单据才能作废。

用户点击单据查看界面工具栏上的【】按钮，系统对当前打开的销售报价单执行作废操作，成功后销售报价单刷新为“作废”状态。

销售报价单关联生成下游单据

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的关联生成功能来生成下游单据，如：销售合同或销售订单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要制作一张销售报价单的下游单据，如销售合同或销售订单。

【操作步骤】

操作前提

用户具有相应下游单据（销售订单或销售合同）的新增操作权限。。

销售报价单处于“审核”状态。

操作步骤

步骤一：用户点击