主数据客户同步税务开票资料

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

主数据客户同步税务开票资料

主数据“客户”中已维护客户的基本信息,包括税号、地址、银行账号等。在税务模块给常用客户开具发票时,也需要维护“客户开票资料”,为避免用户重复维护,新增主数据客户同步功能,在“客户”核准时,自动同步生成税务“开票资料”。


发布版本:EAS8.5

上线日期:2022-4-2

补丁号:PT164773(弱依赖基础模块补丁PT164471)其余版本:EAS Cloud 8.6 :PT166381(弱依赖基础模块补丁PT169037)

1. 新特性介绍

• 支持客户核准时,自动同步生成税务“客户开票资料”

• 参数控制:按集团隔离

参数编码

参数名称

参数值

参数描述

TM003

客户同步生成客户开票资料

1)新增同步;2)不同步

主数据-客户资料核准时,同步生成客商开票资料

• 同步逻辑:

税务-开票资料字段

对应主数据字段或默认取值

编码

客户编码

公司

客户

客户名称(F7){反核准维护会更新}

客户开票名称

客户名称(文本)

税号

税务登记号

地址、电话

地址

开户行及账号

银行信息-开户银行&银行账号,取创建单元对应的财务页签“默认”的银行信息

状态

禁用

适用专票

默认

创建管理单元

客户创建的管理单元

是否适用机动车

默认发票类型

默认的发票类型根据“主数据-客户中的{发票类型}”确定,若维护了发票类型,对应的发票类型默认为“是”,否则全部票种默认为否。



2.操作指引

2.1 将{参数设置}中xx参数设置为“新增同步”;

2.2 进入{企业建模-主数据-客户}列表;

2.3 对客户进行序时簿核准、客户编辑页面核准或引入核准操作;

2.4 打开{税务管理-发票管理-基础设置-客户开票资料},可查看同步生成的客户,检查信息后启用。

3. 新特性效果展示

(1)确认同步参数已开启

(2){企业建模-主数据-客户}中,选中需同步的客户,点击上方的核准按钮

(3)核准成功后,在客户开票资料处可查看同步的信息,来源方式为“同步生成”,资料为禁用状态

4. 常见问题

4.1 参数已开启,未同步生成税务开票资料

(1)请检查核准用户是否具有税务“客商开票资料”的“新增”权限,若无新增权限,同步失败,同步失败具体原因可查看TMtrace日志。

(2)请确认已经更新基础模块补丁(EAS 8.5:PT164471;EAS8.6:PT169037),税务补丁与基础补丁均更新,才可适用该功能。



主数据客户同步税务开票资料

主数据“客户”中已维护客户的基本信息,包括税号、地址、银行账号等。在税务模块给常用客户开具发票时,也需要维护“客户开票资料”,为避...
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