纳税申报底稿
纳税申报底稿是由用户根据报税的需要,自定义设置的与纳税业务相关的取数逻辑。纳税申报时,可以从纳税申报底稿取数到纳税申报表,或者直接使用申报底稿进行纳税申报;
用户定义好纳税申报底稿的结构和取数来源,可以从EAS Cloud系统中取数到纳税申报底稿上,作为纳税申报底稿的信息。也可以将台账作为纳税申报底稿的取数源,还可以手工维护纳税申报底稿的数据;
纳税申报底稿的取数配置,可以在集团层面进行设置,也可以在财务组织层面进行设置。在集团层面进行设置后,可以在财务组织进行引用。
集团底稿项目设置
各个税种的集团底稿项目设置,操作上没有区别,下文以增值税集团底稿项目设置为例进行说明;
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖增值税纳税申报〗→〖增值税纳税申报底稿〗→〖增值税集团底稿项目〗,进入“增值税集团底稿项目”界面,如下图:
名称 | 说明 |
编码 | 纳税申报底稿项目对应的编码 |
名称 | 纳税申报底稿项目对应的名称 |
是否启用 | 由系统根据使用状态自动进行判断 |
所属税种编码 | 纳税申报底稿项目所属税种的编码 |
所属税种名称 | 纳税申报底稿项目所属税种的名称 |
所属组织编码 | 纳税申报底稿项目所属组织的编码 |
所属组织名称 | 纳税申报底稿项目所属组织的名称 |
纳税申报底稿项目数据源设置
纳税申报底稿项目设置完成后,光标选择需要配置的纳税申报底稿,点击工具栏按钮“数据源设置”,点“新增”进入纳税申报底稿项目数据源设置界面,如图:
名称 | 说明 |
编码 | 数据源的编码 |
名称 | 用户给数据源取的名称 |
取数来源 | 纳税申报底稿的取数来源,可以指定EAS Cloud任意数据作为取数来源 |
描述 | 对纳税申报底稿取数的描述,文本型信息 |
取数方向 | 分为正向和反向两种。正向表示数据源的数据作为底稿数据的增项,反向表示数据源的数据作为底稿数据的减项。 |
状态 | 数据源的状态,由系统自动处理 |
底稿项目编码 | 数据源所属的纳税申报底稿项目的编码 |
底稿项目名称 | 数据源所属的纳税申报底稿项目的名称 |
纳税申报底稿数据源取数设置
纳税申报底稿项目数据源设置完成后,光标选择需要进行取数配置的纳税申报底稿项目,点击工具栏按钮“取数设置”,系统会弹出已经设置好的数据源,选择需要进行取数配置的数据源,点“新增”进入数据源取数设置界面,注意一个数据源只能进行一个取数设置,设置界面如图:
表头:
名称 | 说明 |
编码 | 取数设置对应的编码 |
名称 | 取数设置对应的名称 |
数据源 | 取数设置是对哪个数据源进行设置,从用户光标选择的数据源进行携带,不允许维护 |
状态 | 状态分为保存、启用、禁用三种。 |
组织字段 | 用于定义纳税申报底稿取数时,数据源的哪个字段是组织字段 |
日期过滤类型 | 分为“按业务日期”、“按期间年月”、“按期间ID”三种类型,由用户下拉选择。 |
业务日期字段 | 当日期过滤类型为“按业务日期”时,显示为“业务日期字段”;当日期过滤类型为“按期间年月”时,显示为“期间年字段”、“期间月字段”;当日期过滤类型为“按期间ID”,显示为“期间ID字段” |
说明 | 对于取数设置的说明性文字 |
表体(数据过滤):
名称 | 说明 |
过滤条件 | 设置过滤条件 |
比较符 | 选择过滤条件与比较值的比较关系符号 |
比较值 | 设置比较值 |