【质检方案新增】-操作手册
【用途与目的】
质检方案是质检管理员用来维护抽取单据的规则，可以设置抽取某种单据类型、某个组织或者某个时间段的单据，还可以按单据上的字段来抽取，抽取完的任务还可以选择自动分配或者手工分配给质检员。另外质检方案不仅支持手工执行，而且还可以设置调度自动执行，例如每月月初会对上月的数据进行抽取。
【操作路径】
用质检管理员的用户登录系统，进入〖财务共享〗->〖共享运营管理〗->〖质量管理〗->〖质检方案管理〗-〖质检方案新增〗
【使用时机】
用于质检管理员维护质检抽取的规则。
【栏位说明】
数据项 | 说明 |
编码 | 用户手工录入，不可以为空，也不能重复 |
名称 | 用户手工录入，不可以为空，也不能重复 |
单据类型 | 弹出列表选择框，可选的单据类型为质检管理员权限范围内的单据类型 |
描述 | 非必录 |
任务分配方式 | 分配方式有2种： 质检完自动分配：执行质检方案后抽检任务自动分配给质检员 手工分配：执行质检方案后需质检管理员手工分配给质检员 |
任务期限 | 样本库创建日期到计划完成时间的时间段 |
质检方式 | 按比例抽检：符合抽检条件的单据按照一定的比例进行抽检 按样本数抽检：符合抽检条件的单据按照一定的数量进行抽检 |
抽样维度 | 提供两种抽样维度 按组织单据数抽样：统计每个组织符合条件的单据总数,分别对每个组织的单据总数进行按比例或数量抽样 按单据总数抽样：统计符合条件的该单据总数量，根据总数量进行按比例或数量抽样 |
最大样本数 | 按比例抽检时显示，按比例抽样样品数量大于最大样本数，则按照最大样本数进行抽取 |
最小样本数 | 按比例抽检时显示，按比例抽样样品数量小于最小样本数，则按照最小样本数进行抽取 |
分配角色 | 质检抽出来的任务可以指定质检员的角色 |
时间范围类型 | 抽取的范围：人工审批的单据以终审时间为范围，自动审批的以影像上传时间范围 |
抽选组织 | 抽选的组织为单据上的财务组织 |
抽取任务处理人 | 可抽取人工审核指定任务处理人 |
抽取条件 | 可抽取任务是人工审核或自动审核的任务 抽取自动审核任务时可根据任务的检验情况来抽取，例如需抽取未被质检过的任务时需要选择检验情况为未质检； 检验情况包括：1、未质检 2、未质检且未抽检 3、未质检但已抽检 |
比较属性 | 比较属性为单据上的字段，可按单据字段进行过滤抽取，需配置规则字段及工作流 |
【操作说明】
1、操作前提
抽取的时间范围，如果抽取的是共享人工审核的单据时间范围为最终审核通过的时间。
如果抽取的是自动审核的单据，时间范围为影像上传的时间。
抽取的对象是共享终审完成的任务，包含审核类、记账类、下推、单据处理类的任务
2、操作步骤
新增质检方案
步骤一：质检管理员的用户登录系统，进入〖财务共享〗->〖共享运营管理〗->〖质量管理〗->〖质检方案管理〗-〖质检方案新增〗
步骤二：新增质检方案，填入需要抽取的规则，例如：
启用/禁用
步骤一、选择要启用或者禁用的质检任务，点及列表界面的【启用】、【禁用】按钮
3、系统业务规则
• 禁用状态的质检方案可以修改，启用状态的质检方案则不允许修改，只能查看。
• 已生成样本库并且有质检任务的质检方案不允许删除。
• 质检方案只有启用才能立即执行或者按调度执行，启用状态的质检方案不允许修改，只能查看。
• 禁用状态的质检方案不允许执行，禁用状态的方案允许修改。
【质检方案新增】-操作手册
本文2024-09-22 19:15:41发表“eas cloud知识”栏目。
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