【质检方案新增】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【质检方案新增】-操作手册

【用途与目的】

质检方案是质检管理员用来维护抽取单据的规则,可以设置抽取某种单据类型、某个组织或者某个时间段的单据,还可以按单据上的字段来抽取,抽取完的任务还可以选择自动分配或者手工分配给质检员。另外质检方案不仅支持手工执行,而且还可以设置调度自动执行,例如每月月初会对上月的数据进行抽取。

【操作路径】

用质检管理员的用户登录系统,进入财务共享〗->〖共享运营管理〗->〖质量管理〗->〖质检方案管理-质检方案新增

【使用时机】

用于质检管理员维护质检抽取的规则。

【栏位说明】


数据项

说明

编码

用户手工录入,不可以为空,也不能重复

名称

用户手工录入,不可以为空,也不能重复

单据类型

弹出列表选择框,可选的单据类型为质检管理员权限范围内的单据类型

描述

非必录

任务分配方式

分配方式有2种:

质检完自动分配:执行质检方案后抽检任务自动分配给质检员

手工分配:执行质检方案后需质检管理员手工分配给质检员

任务期限

样本库创建日期到计划完成时间的时间段

质检方式

按比例抽检:符合抽检条件的单据按照一定的比例进行抽检

按样本数抽检:符合抽检条件的单据按照一定的数量进行抽检

抽样维度

提供两种抽样维度

按组织单据数抽样:统计每个组织符合条件的单据总数,分别对每个组织的单据总数进行按比例或数量抽样

按单据总数抽样:统计符合条件的该单据总数量,根据总数量进行按比例或数量抽样

最大样本数

按比例抽检时显示,按比例抽样样品数量大于最大样本数,则按照最大样本数进行抽取

最小样本数

按比例抽检时显示,按比例抽样样品数量小于最小样本数,则按照最小样本数进行抽取

分配角色

质检抽出来的任务可以指定质检员的角色

时间范围类型

抽取的范围:人工审批的单据以终审时间为范围,自动审批的以影像上传时间范围

抽选组织

抽选的组织为单据上的财务组织

抽取任务处理人

可抽取人工审核指定任务处理人

抽取条件

可抽取任务是人工审核或自动审核的任务

抽取自动审核任务时可根据任务的检验情况来抽取,例如需抽取未被质检过的任务时需要选择检验情况为未质检;

检验情况包括:1、未质检 2、未质检且未抽检 3、未质检但已抽检

比较属性

比较属性为单据上的字段,可按单据字段进行过滤抽取,需配置规则字段及工作流

【操作说明】

1、操作前提

抽取的时间范围,如果抽取的是共享人工审核的单据时间范围为最终审核通过的时间。

如果抽取的是自动审核的单据,时间范围为影像上传的时间。

抽取的对象是共享终审完成的任务,包含审核类、记账类、下推、单据处理类的任务

2、操作步骤

新增质检方案

步骤一:质检管理员的用户登录系统,进入财务共享〗->〖共享运营管理〗->〖质量管理〗->〖质检方案管理-质检方案新增

步骤二:新增质检方案,填入需要抽取的规则,例如:

启用/禁用

步骤一、选择要启用或者禁用的质检任务,点及列表界面的【启用】、【禁用】按钮


3、系统业务规则

禁用状态的质检方案可以修改,启用状态的质检方案则不允许修改,只能查看。

已生成样本库并且有质检任务的质检方案不允许删除。

质检方案只有启用才能立即执行或者按调度执行,启用状态的质检方案不允许修改,只能查看。

禁用状态的质检方案不允许执行,禁用状态的方案允许修改。


【质检方案新增】-操作手册

【用途与目的】质检方案是质检管理员用来维护抽取单据的规则,可以设置抽取某种单据类型、某个组织或者某个时间段的单据,还可以按单据上的...
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