【任务管理-通用功能】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【任务管理-通用功能】-操作手册

【用途与目的】

只有是共享业务管理员角色的用户进入共享任务池管理后才能看到任务管理的菜单,在任务下管理可以查看全部任务及各审批环节处理的任务。业务管理员不能处理任务,只能管理任务。

【操作路径】

共享业务管理员用户登录系统,进入财务共享〗->〖共享任务管理->共享任务处理〗->〖共享任务池管理

【相关配置

1. 相关参数

使用系统管理员administrator登录客户端,选择菜单系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置,进入企业建模〗->〖共享任务管理就可看到财务共享平台的参数

数据项

说明

启用业务管理员组织隔离

启用,业务管理员在任务池中可管理的数据按照权限中分配的组织来隔离;不启用:业务管理员在任务池中可查看所有组织的数据。

2. 相关后台事务

登录客户端,选择菜单统平台〗->〖后台事务〗->〖后台事务定义进入企业建模〗->〖共享服务管理就可以看到财务共享平台的后台事务

数据项

说明

影像超期信用降级

跟据自定义的时间执行扫描是否有超期未上传影像的单据,有即立即对提单人的信用等级进行降级,降级规则参照信用管理“影像超期降级配置”章节


【使用时机】

共享业务管理员管理任务

【栏位说明】

数据项

说明

主题

任务的主题,在工作流中通过脚本构造,内容主要来源于单据的字段

状态

分三种:正常、暂挂、退回重扫、影像重传,只有正常或影像重传状态的单据才可以审批

说明

显示暂挂、退回重扫、打回等操作时填写的意见

多级处理

用于单据多级审批的打回处理,有两种状态:

打回:如果为上级打回,则标识为打回

重审:如果为打回下级审核通过后重新回到本级,则标识为重审

接收时间

任务分配到业务员的时间

处理人

任务分配的处理人,对于业务员来说都显示为当前业务员

任务优先级

加急、普通。一般的任务都显示为普通,业务管理员可修改任务优先级,多级审批打回时也可以修改为加急

剩余时间

按照规定处理时间(业务域设置普通任务期限或应急任务期限)还剩余多长时间来处理:

正数黑色字体:任务还处于正常处理时限内

负数红色字体:任务超出处理期限

超期

任务超出规定处理时限还未处理,标识为超期:

是:超期

否:未超期

关注

特别关注,关注亮显,也可输入关注说明,不关注灰显

【操作说明】

业务管理员打开任务管理-全部任务界面,默认显示的是处理中的任务,业务管理员可对任务进行查看单据、影像、流程图,暂挂/取消暂挂,重分配人员,强制分配人员、回收任务、修改优先级、状态跟踪、任务附件查看、轻分析、分配流程

  • 暂挂&取消暂挂

月末不处理任务时业务管理员可以全选任务点暂挂按钮,则所有任务均处于暂挂状态,单据处于暂挂状态时,剩余时间不计算,即不计算任务在暂挂这个状态的时间,以免影响业务员的业务处理效率;点击取消暂挂,任务恢复正常状态,继续计算剩余时间。暂挂和取消暂挂时,提供处理意见界面供业务员填写处理意见,以便相关人了解暂挂\取消原因;只有正常状态任务才能执行暂挂,只有暂挂状态的任务才能执行取消暂挂:

  • 修改优先级

修改优先级在待分配和处理中的任务上都可以使用。可修改单据的优先级为任务优先级章节配置,优先级修改只能从低到高,高优先级的不能修改为低优先级的。

  • 强制分配人员

此功能可在待分配、处理任务中使用,强制分配人员,可以对已经分配了人员的单据强制指定没有权限的处理人,“处理中界面”只有正常或影像重传状态任务才能分配人员,退回重扫或者暂挂的单据不能执行此操作,“待分配界面”正常和回收状态都支持强制分配。

  • 状态跟踪

处理中和已完成界面都有状态跟踪按钮,方便用户查看任务的历史处理记录,最新的处理记录显示在最上面。

  •      轻分析

此功能可对当前页面过滤条件自动获取业务数据,用户通过工具栏上的轻分析按钮进入轻分析后可对这份业务数据进行可视化分析。用户可以高效地对业务数据进行分析探索,快速创建自己所关注的数据分析内容。

  • 任务分配流程

此功能针对自动分配的任务可以使用,可看到任务分配流程,使分配过程透明化,提供流程节点信息记录和人员变更记录,分配不成功时可以快速定位原因修改分配规则


【任务管理-通用功能】-操作手册

【用途与目的】只有是共享业务管理员角色的用户进入共享任务池管理后才能看到任务管理的菜单,在任务下管理可以查看全部任务及各审批环节处...
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