【用途与目的】

在处理共享任务时，提供一些功能以供业务员使用

【操作路径】

〖财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖共享任务处理〗->〖共享任务池〗

【相关配置】

1. 需在〖共享任务后台管理〗->〖系统配置〗->〖参数管理〗勾选“启用云之家沟通审批”、“启用云之家沟通审批” 参数

2. 需在〖共享任务后台管理〗->〖共享建模〗->〖任务类型〗的“功能配置”启用对应功能

【操作说明】

1. 提交

点击“提交”后，当前任务处理界面会关闭，列表界面自动刷新

• 任务提交时如果存在自动检查点不通过的不允许审核通过，可做审核不通过、打回操作；

• 任务如果有人工检查点并且参数中启用人工检查点必须勾选，则必须把人工检查点都勾选才允许提交

2. 处理下一单

当前任务存在问题时暂时不进行处理，点击〖处理下一单〗按钮，用户可以不需要返回任务池，直接打开下一条未处理的任务。

3. 提交并下一条

业务员在任务处理界面进行审批，选择审批结果点击【提交并确认下一条】后，任务处理界面不关闭，单据信息及任务处理信息切换为下一个，切换的单据按照任务池列表的排序进行拉取，优先处理同一任务类型的任务,若处理中任务池已没有任务可以处理，系统会自动从待分配任务池拉去任务

4. 暂挂&取消暂挂

若发现单据有问题，可单击〖暂挂〗按钮，则该任务处于暂挂状态，单据处于暂挂状态时，剩余时间不计算，即不计算任务在暂挂这个状态的时间，以免影响业务员的业务处理效率；点击〖取消暂挂〗，任务恢复正常状态，继续计算剩余时间。暂挂和取消暂挂时，提供处理意见界面供业务员填写处理意见，以便相关人了解暂挂\取消原因；只有正常状态任务才能执行暂挂，只有暂挂状态的任务才能执行取消暂挂：

5. 打回（需在功能配置中启用该功能）

打回操作用于单据在共享服务中的多级审批，二级及二级以上的审批环节可以打回任务到前一级审批环节。打回时需填写打回意见，也可修改任务优先级。

打回后，通过工作流推送又重新生成任务到前一级审批环节，并在多级处理列中标识出“打回”字样。这个任务经前一级审批环节审批通过再到当前审批环节后，会在多级处理列中标识出“重审”字样，以让审批人注意到这条任务属于打回重审的情况。

打回可根据决策项的配置来显示是打回上一级或打回提单人，详细内容请参考〖决策项管理〗章节。

6. 传阅&传阅记录

在审批时需要其他同事的意见，但其他同事并不属于共享。选择任务点击“传阅”按钮或在任务处理界面点击“传阅”按钮，在弹出界面选择传阅人（可多选），并输入传阅意见

选择任务，点击“传阅记录”按钮，弹出传阅记录界面，显示传阅人、发起时间、传阅意见

• 被传阅人可以没有共享权限，是EAS的职员用户即可

• 可以多选任务批量传阅，查看传阅记录只能逐条查看

7. 转交（需在功能配置中启用该功能）

步骤一、配合决策项在工作流中配置流程分支创建新的共享任务。

步骤二、业务员通过转交和选择对应的决策项可以将处理的任务进行岗位变更。点击主题链接进入任务审批界面选择转交选项进行处理，转交可以转交其他节点的人进行处理，转交后当前业务员显示任务已完成进入下一级共享审批。

8. 任务附件（需启用对应参数）

任务附件是只能在审核任务时提供给共享审核人员查看的附件，附件可直接通过截图粘贴的方式上传，在任务池以下地方可添加、删除任务附件：

• 共享任务池-我的任务列表（处理中、已完成）的附件按钮，已完成只能查看，不能上传；

• 在任务处理界面右侧的任务信息栏，点〖上传附件〗按钮可上传附件：

9. 修改优先级

处理中的任务可以修改任务优先级，可在任务列表界面点击〖更多〗，修改优先级修改优先级，修改的优先级只能从低到高，高优先级的不能修改为低优先级的，可修改的优先级可参考〖任务优先级〗章节。

10. 退回重扫（需在功能配置中启用对应功能）

对于影像有问题的任务需要退回重扫的，做退扫操作的都是在打开影像界面进行退回重扫，点〖影像〗的按钮进入影像的操作界面。退扫成功后任务状态变成“退回重扫”状态，影像重新上传后状态是“影像重传”。

任务在退回重扫这个状态的时候，不计算任务的剩余时间，影像重新上传后重新计算剩余时间，所以退扫任务不会影响业务员的业务处理效率的计算；只有正常状态任务才能执行退回重扫。

以道可维斯为例，退回重扫在查看影像界面的最下方的按钮进行操作：

填入退扫意见后，退扫意见可在说明列显示：

11. 取消退回重扫（需在功能配置中启用对应功能）

业务员操作失误或和提单人沟通后无需进行影像重传时，业务员可以使用〖取消退回重扫〗功能，目前仅天创和道可维斯支持该功能，具体操作如下图所示：

步骤一、选中状态为退回重扫状态的任务，点击〖取消退回重扫〗

步骤二、录入取消退扫原因后完成取消退扫

12. 发起群聊沟通（需启用对应参数）

在〖共享任务后台管理〗->〖系统配置〗->〖参数管理〗勾选“启用云之家沟通审批”，业务员在处理任务时可通过〖发起群聊沟通〗功能会自动过滤流程中的参与人，方便用户快速发起云之家沟通

13. 任务分配流程

此功能针对自动分配的任务可以使用，可看到任务分配流程，使分配过程透明化，提供流程节点信息记录和人员变更记录，业务员认为任务分配错人时，可以快速了解分配原则

步骤一、点击〖分配流程〗弹出任务分配流程图

步骤二、点击流程图上的〖人员变更记录〗按钮，可以打开人员变更的跟踪记录

步骤三、在人员跟踪记录可以查看任务分配时人员变化的详请