【报表查询】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【报表查询】-操作手册

报表查询

在报表管理系统中,报表查询支持跨组织的报表查询,主要可以完成报表查询、定位、审批、反审批、打印、指标化、用于集团上报以及批量移动和批量计算等功能。使用户有效的查询所需报表,并进行相关操作。

报表查询序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表阅读〗->〖报表查询〗,进入到以下界面:

【使用时机】

   集团企业进行报表查询时使用

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

报表类型

默认为普通报表模板

报表类型包括:普通报表、普通汇总报表、上报报表、动态罗列个别表和多维罗列个别表。

报表编码

报表的编码

系统自动生成,可由用户自行设置编码规则。

报表名称

报表的名称

用户自定义

币别

报表折算的目标币别

币别受合并报表系统中外币折算方案所设置的币别限制

原币别

报表制作时选取的币别

折算状态

显示是否经过折算

未经折算的报表默认为“折算前”

模板编码

模板的编码

当使用普通模板或集团下发模板时,系统自动导入模板编码、模板名称、以及模板版本号

模板

模板的名称

模板版本号

模板的版本号

包含调整期

勾选时,报表中的总账取数公式在报表计算时,支持取总账各账表的12期 调整期数据,仅在选年、季和月度最后一期时方可显示。

报表周期

报表的周期

日报、周报、月报、季报、半年报、年报

报表时间

报表所属期间

是否公共报表

系统自动默认为公共报表

是否归档

系统默认为否

是否审批

已审批的报表不能进行修改和删除,只能进行查看

用于集团上报

只有由集团下发模板制作的报表才能用于集团上报。

修改人

报表修改人

默认为最后进行修改的用户

修改时间

报表修改时间

系统自动默认最后修改的时间

审批人

报表审批人

系统默认审批报表的人

提交状态

报表是否已上报

已提交的报表不能进行修改、删除

提交人

报表提交人

提交时间

报表提交时间

系统自动默认提交的时间。

创建者

报表创建者

创建时间

报表创建时间

系统自动默认创建的时间。

【功能说明】

报表查询序时簿与报表序时簿的基本功能类似,具体功能详见“报表序时簿”【功能说明】

唯一区别在于报表查询序时簿中的【查询】功能,报表查询序时簿中的查询功能支持跨组织报表的查询,具体操作如下:

在“报表查询”界面,选择〖查看〗〖查询〗,或单击工具栏查询【】按钮。系统将自动弹出以下对话框:

报表过滤条件包括以下几项,如表:

查询属性

说明

公司

公司是必选项,默认为当前登录的组织,可以选择其他有权限的公司,既可以是实体公司,也可以是虚体公司,但只能选择一个确定的公司。

业务组织代码及名称

默认为空,灰显,不可编辑。

模板

非必选项,对应的是所查询公司的模板。

报表类型

非必选项。普通报表、普通汇总报表、上报报表、动态罗列个别表、多维罗列个别表。

报表周期

可以选择无、日报、周报、月报、季报、半年报、年报,或不选。

币别

任一种币别、综合本位币、报告币别。

金蝶EAS Cloud报表过滤条件使用通用的过滤查询条件来实现,但公司是必选项,默认为当前登录的组织,可以选择其他公司,既可以是实体公司,也可以是虚体公司,但只能选择一个确定的公司。当仅选择公司不附加其他查询限制,则查询后,将列出该公司所有类型以及周期的报表,报表过滤条件其实质是报表的快速搜索条件。

除了上述预设的报表过滤条件外,用户还可以通过自定义界面将报表的所有属性都作为过滤条件,例:报表(模板)编码、报表(模板)名称、编制人、编制时间、审批人、是否归档、是否公共报表、集团报表模板、普通报表模板等等。并且可以在排序界面定义报表排序。选择了报表过滤条件,【确定】后,将所有满足条件的报表过滤出来供用户选择编辑。

以上查询条件可以保存为查询方案,进行个性化设置。查询方案有三种性质:用户组织级、用户级、组织级。查询方案与设置人相关,但公用查询方案与设置人无关,可以被所有人使用。共享范围大小顺序:公共――组织――用户。

用户还可重新单击查询【】按钮。重新定义查询条件,查询满足新条件的会计报表。


温馨提醒

用户必须有相关组织、相关报表查询权。用户选定查询条件后,首先判断该用户是否有该组织相应报表的查看权,如果有查看权、且该报表已经存在,就可以查询此报表了



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