服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务1T+13.0新增功能介绍-客户管理一期目录1.1整体业务介绍.11.2基础设置..21.3拜访计划、业务员拜访.31.4拜访管理..41.4.1轨迹跟踪.51.4.2即时定位.61.4.3拜访统计分析.71.4.4拜访达成率分析.81.5升级说明..91.1.整体业务介绍1.1.1应用背景企业里老客户带来的利润及维系成本远远优于新客户，为维护老客户关系粘性，快速响应市场需求。企业对业务员现场的客户拜访越来越重视。从业务员拜访执行的效率（路线、计划）、拜访达成的效果（成交）、以及客户场景采集（理货、客情沟通）等数据分析，准确掌握每一家客户的销售状态。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务2【T+客户管理】可以让企业实时了解到：业务员每天的拜访计划，计划达成情况，每家客户的拜访频率，客户拜访成交率等1.1.2典型业务模式访销：场景：业务员拜访客户以客情关系维护为主，包括业务沟通、对账等行业：食品、日化百货、建材、服装、母婴等行业都存在这类应用应用：签到、拜访、拜访计划（比较灵活）、销售订单、欠款对账、收款、费用单、客户档案、拜访记录、拜访分析、业务报表车销应用：场景：业务员开车拉着货逐个拜访客户，现场跟客户沟通要货种类、数量后，现场现货现结、打印小票，回到公司给财务交钱对账。行业：多存在于食品、日用百货等快消品行业。应用：签到、拜访、拜访计划（通常都会涉及）、销货单、收款单、要货单、客户档案、拜访记录、拜访分析、业务报表服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务31.1.3关键业务特性1.1.4典型用户服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务41.1.5业务流程1.2.基础设置1、功能启用：【客户管理】2、选项设置：勾选管控参数3、往来单位/员工档案：勾选“拜访管理”属性4、客户档案维护：【拜访管理】参数，采集客户地址5、账号设置、用户权限及移动应用授权6、路线规划1.2.1选项设置选项设置：客户管理1、必有签到：控制业务员必须现场签到后，才可以拜访及下单操作2、必有签退：上一家客户签退成功后，才能进行下一家客户的签到操作3、控制签到有效范围：签到必须在有效范围内（拜访计划或客户档案上设置的范围）才能签到成功。4、自动定位：勾选开启，每天的上班时间至下班时间，每10分钟自动执行一次定位。（前服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务5提条件：业务员手机定位服务、网络、工作圈应用都处于开启状态）1.2.2客户设置菜单：客户管理-客户档案1、拜访管理：针对需要外勤拜访管理客户档案勾选“拜访管理”属性2、拜访参数维护：拜访地址、坐标地址、有效签到范围、拜访频度、拍照任务。1.2.3业务员设置员工：拜访管理1、拜访管理：针对需要外勤拜访管理客户档案勾选“拜访管理”属性2、关联用户：前面账号设置界面关联该业务员。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务61.2.4账号设置账号设置：用户管理1、账号类型：外勤管理的业务员需要登录手机端操作，需是“畅捷通账号”2、关联业务员：点击用户姓名后面放大镜关联对应业务员档案。1.2.5授权设置授权：功能授权、字段授权、数据授权1、功能授权：【客户/往来单位】功能授权影响手机端的【T+客户管理】-【客户档案】的查看、新增、修改、删除；【拜访计划】功能权限影响手机端拜访计划的编辑、删除操作。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务72、字段权限：【客户】拜访地址的字段授权影响手机端的【T+客户管理】-【客户档案】上报地址及拜访地址的字段编辑和查看权限；3、业务员关联用户的客户数据权限，影响手机端的签到、拜访、及下单操作。云应用：移动应用配置移动授权：针对外勤业务员进行移动应用的授权；1.2.6路线规划客户管理：路线规划1、拜访参数：签到有效范围、拍照任务信息带入客户档案中维护的值；拜访计划引用的时候快速带入拜访计划中；2、签到时间、签退时间：对于管理精细的企业设置后可分析业务员在每家客户的考勤情况，以及拜访能力的达成情况；拜访计划引用的时候快速带入拜访计划中；服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务83、支持一个业务员设置多条路线。4、路线规划列表：按照部门/业务员维度查看整体的路线规划；5、业务离职或者部门调动，可批量修改业务员；路线修改可批量更新引用了该路线且未执行的拜访计划；6、路线规划支持批量导入。1.3.拜访计划、业务员拜访1.3.1拜访计划客户管理：拜访计划1、按业务员维护：按业务员维护查看每周的拜访计划及完成情况；2、日历界面支持对单个计划的编辑、查看、删除操作，对于未添加计划的日期可以“添加拜访计划”、“复制拜访计划”。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务93、通常快消品行业的客户业务员都有固定的路线规划，每周一之前分配好下周每一天要拜访的路线；新增拜访计划中选择业务员对应的路线规划。针对特殊情况下也可以在拜访计划中针对具体的客户进行调整。4、业务平稳的情况下通常还会将上一周期（一周或两周时间）的拜访计划快速复制到下一个周期（连续相同的天数）；服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务105、按日期查看：日期维度跟踪拜访计划的执行完成情况；6、按客户查看：选择某一个客户日历中查看业务员计划拜访的情况；1.3.2业务员拜访（移动应用）签到/签退、拜访、拜访计划、拜访记录、客户档案、拜访分析服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务111.3.2.1T+客户管理：签到1、业务员到达客户现场时，打开【签到】应用，根据当前业务员的定位自动获取距离最近的客户，并将拜访计划中的客户根据距离由近及远的顺序排列；2、拜访过程中有特殊情况计划外的客户需要拜访的，在签到界面定位到的客户点击“>”到客户列表选择。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务123、签到成功后，返回到工作圈的主界面，默认将签到成功的客户信息带入到界面，当前状态下执行的拜访、下单默认带入已签到的客户。4、支持业务员在客户现场快速【扫码签到】；服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务135、总部统一在客户档案上可批量打印二维码，张贴在客户处。6、扫描二维码快速定位客户并将当前定位位置匹配客户位置。1.3.2.2T+客户管理：拜访1、拜访拍照：签到拍照、理货拍照、促销拍照、竞品拍照；2、拜访照片只能现场拍照，拍照水印记录定位地址、时间、客户名称。3、客情关系沟通汇总录入拜访总结。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务141.3.2.3T+客户管理：拜访计划1、对路线比较熟悉的业务员，到客户现场直接通过【签到】应用定位签到；新手业务员对路线不熟时，可通过拜访计划查看规划的路线，根据规划的路线顺序拜访客户；服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务152、有权限的业务员在手机端可以编辑拜访计划，引用路线添加、选择客户档案添加。1.3.2.4T+客户管理：拜访记录1、管理者支持按照时间或部门查看拜访记录；业务员可以按照时间查看自己的拜访记录；服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务162、点击某一拜访记录，可查看拜访详情，查看照片的详细信息。3、当天的拜访记录支持在拜访详情界面重新编辑。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务171.3.2.5T+客户管理：客户档案1、业务员开拓了新客户时可在手机端直接增加客户档案，通过定位直接获取拜访地址及坐标地址；2、当客户位置发生变化时，在更多操作时也支持【上报地址】修改拜访地址。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务183、业务员手机端的客户档案获取拜访地址以及上报地址的操作受功能权限【客户】档案的“拜访地址”字段权限控制。1.3.2.6T+客户管理：拜访分析业务员在手机端可实时查看拜访汇总情况：拜访计划达成率、负责客户的平均拜访频度、未完成的拜访计划明细等；服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务191.4．拜访管理1.4.1客户管理：轨迹跟踪/即时定位1、用于总部管理人员了解各个业务员的实际拜访情况，拜访的轨迹，在各客户的拜访工作处理，拜访时长，拍照信息、成交信息等。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务202、通常用于企业管理者查看某一时间点各个业务员所在工作岗位的地理位置1.4.2客户管理：拜访统计分析/拜访达成率分析1、拜访统计分析：支持按照日期、部门、业务员、客户、签到、拍照等维度统计拜访量、下服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务21单量、拜访频度、照片量等。2、拜访达成率分析：支持按照日期、部门、业务员、客户、签到、拍照等维度统计拜访达成率、计划达成率、下单达成率等1.5.升级1、原【T+客户管理】2、原【跑店管理】3、加密及鉴权1.5.1原【T+客户管理】1、升级变更：原移动应用【T+客户管理】更名为【T+客户档案】，购买及功能应用保持原有应用；新版【T+客户管理】移动应用包含应用【客户档案】与更名后的【T+客户档案】目前功能一致，购买【T+客户管理】包含该应用；【T+客户档案】授权受应用商店独立购买的【T+客户档案】影响；【客户档案】受应用商店【T+客户管理】的购买站点影响；服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务222、场景：没签到/拜访任务执行的销售经理，又有客户档案维护查询需求的管理岗位，可单独购买【T+客户档案】应用；对于有拜访任务，又有维护客户档案应用的业务员，只要购买【T+客户管理】就可以了。3、应用商店购买：4、移动应用授权：服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务235、移动端应用：服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务241.5.2原【跑店管理】1、升级变更：【T+客户管理】补丁号12.300.002.0001；升级到该补丁后，原【跑店管理】的应用不再支持，相关功能（T+菜单及移动应用）都会隐藏，原来跑店管理应用中已有的业务数据升级到【客户管理】的对应应用中；2、功能差异：原跑店管理的应用【上报销量库存】、【零售门店】、【路线规划地图】该补丁中暂没支持，【客户管理】的后续迭代版本根据现有客户应用陆续支持。如现在已使用了上述功能的客户，不建议升级至12.3版本；另拜访计划、即时定位、参数设置等都是【T+客户管理】在原有的基础上新增的应用。且整体应用参数设置灵活性以及界面交互都在原有的基础上做了很多优化；行业支持，场景覆盖服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务25也比原来更全面。1.5.3加密及鉴权1、T+模块：【客户管理】基础模块需单独购买，标准版、专业版并发业务管理站点；普及版并发普及进销存站点。未购买，按单据日期判断试用60天2、移动端应用：【T+客户管理】按站点购买未购买，按授权开始试用30天
