第1页，共1页xxx调研计划密级：★高★版本：1.0金蝶软件（中国）有限公司2024年3月28日文档控制撰写记录作者负责部分备注200更改记录日期作者版本更改参考/备注200审校日期审校人版本审校意见本文件是一机密文件，只在金蝶客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时才可解密。本文件中的有关条款在本策划日期后的一个月内有效。请阅读者本着诚信的原则保证该建议书的保密性，我们表示衷心的感谢！第2页，共1页目录系统调研..41.1调研的目的..41.2调研的内容..41.3调研准备及方式..41.4调研时间安排..51.5金蝶调研项目人员名单..5第3页，共1页系统调研在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目顾问将就ERP软件和实施合同涉及的交付范围对xxx业务进行系统调研。调研的时间约6天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会有部分调整，相关事项安排如下：1.1调研的目的 通过调研了解xxx实施ERP的基础数据情况 对现有的业务流程及内部控制体系整理分析 了解各业务环节对信息系统的需求 通过调研制订ERP实施中的具体业务目标1.2调研的内容 部门组织与分工 各业务部门的基础数据的现状 公司各业务环节的业务流程和管理制度 公司各业务部门对业务单据和报告的要求 各业务部门对ERP应用的期望1.3调研准备及方式 各部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张 会议室、投影仪、白板 调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明第4页，共1页1.4调研时间安排调研时间相关部门主要调研内容拟调研人备注调研顾问门店、IT部1.现有系统使用情况及主要功能了解（门店）；2.点餐、收银流程及现有系统扣减库存方式了结；3.菜牌、类别、POS分组等食品相关信息了解；4.工作站、印机、POS机情况了解；5.取消原因、口味、要求、付款方式等营业相关信息了解；6.楼层、房台、房台类型情况了解；7.会员卡及非现金支付类方式（如现金券等）相关了解；8.门店现场餐饮相关布线及网络情况了解；门店人员1天门店、IT部、运营部1.现有系统使用情况及主要功能了解（总部权限及数据维护）；2.针对现有系统功能使用中的优点及问题进行沟通交流；3.测试环境搭建准备相关事宜确认及排程；（服务器、串口收银结账印机、出品印机、POS机等）4.门店权限和角色分配IT、运营1天配送部1.整个配送流程是怎样的？2.目前存在的配送方式有几种？3.目前有多少个配送中心？以后有什么规划？4.对配送线路有什么要求？5.拣货流程是怎么样的？6.库存不够如何处理？是否有强配流程？7.对快过期的库存商品如何处理？8.配送中心与门店是成本价配送，还是加成价配送？价格是否频繁变化？变化周期是多久？9.配送过程中损坏如何处理？10.配送退货流程是怎么样的？11.对配送有什么报表需要分析查询?12.目前对配送业务的困惑是什么?有没有想法或想改变的地方？配送员、拣货1天生产部1.中央厨房整体业务流程？2.中央厨房是按需生产，还是备货生产？3.中央厨房有几个车间，几条产线？4.不同产线直接是否有定义生产不同的产成品？5.生产加工的计划单据内容分析？6.生产加工和计划是如何进行衔接的？生产任厂长1天第5页，共1页务如何接收？如果生产过程中存在异常情况，如何进行反馈和调整？如何与计划部门、采购部门等进行衔接？生产计划和任务变更的原因有哪些？如何进行处理？7.生产加工上线排产时考虑哪些因素（产能、物料、换产顺序等）？8.生产领料流程？生产退料流程？挪料情况是否发生，如何处理？如何控制超定额领料？如何控制生产过程的损耗？9.生产半成品如何管理？10.生产入库流程？如何控制超生产任务入库？11.生产报废流程？质量损失如何计量？12.目前生产部门是否能准确知道每个销售订单或生产任务的执行情况和预计交货时间？如何进行跟踪？13.生产和采购之间是如何衔接的？是否进行物料齐套情况分析？是否存在物料积压与缺料情况？缺料较多的是哪些物料？是否存在相关的报表？14.生产中如何进行批次管理？15.生产过程中的停工待料现象是否存在？产生原因是什么？16.对车间在制品和半成品如何进行有效计量与控制？17.设备管理的主要职责是什么？和车间在设备管理上是如何进行衔接的？设备的故障率、利用率、完好率是否进行统计？是否存在相关报表？设备管理存在哪些问题？18.公司对生产部门有哪些考核指标？19.生产部门主要进行分析的数据报表有哪些？还期望得到哪些数据分析？20.生产车间管理过程中还存在哪些棘手的问题？在与其它部门的配合方面存在哪些需要改进的地方？希望从信息化中得到哪些帮助？仓管部1.仓管部门职责与分工（仓库组织架构图）2.仓库分种类有哪些、分别存放哪些物料？3.是否存在租用仓库，费用是如何计算的4.目前原料、辅料、包材、成品等各种类情况。目前手工帐或系统账与实物准确性如何？不准确主要原因是哪些？是否存在系统外管理的物资，如何管理？5.如何进行原料、产品的批次管理与保质期管仓库管理员1天第6页，共1页理？6.安全库存如何设定，如何管理？补货点如何设定？7.仓库间调拨管理流程？8.报废管理流程？9.仓库在采购入库、采购退货流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？10.仓库在生产领料、入库流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？13.仓库在销售出库、销售退货流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？发运管理流程？14.如何进行发运结算？途损如何进行处理？15.是否定期进行库存盘点？盘点周期？调帐流程？16.呆滞情况主要有哪些？原因主要有哪些？标准如何？呆滞处理流程如何？17.是否存在外地成品中转仓库？对中转仓库存如何进行管理？18.供应商寄售仓如何管理?19.目前有进行哪些库存方面的分析（如库龄分析）？还需要哪些？20.仓管部门还存在哪些棘手的问题？在与其它部门的配合方面存在哪些需要改进的地方？希望从信息化中得到哪些帮助？出品部、财务部1.成本核算部门职责分工2.目前菜品BOM单？3.主料和辅料的物料定义？4.物料出入库的核算流程？5.部门仓库盘点周期及流程？6.菜品成本核算目前程序？7.成本核算报告的体现项目？出品总监、财务经理1天注：调研的每天开始时间是上午10：00——12：00，下午是2：30——5：00。1.5金蝶调研项目人员名单姓名职务角色手机号码邮件第7页，共1页第8页，共1页
