U会员产品操作手册（2019版）手机扫码目录0首页.61会员.101.1会员中心..101.1.1会员参数.101.1.2会员权益.161.1.3会员等级.181.1.4积分政策.211.1.5会员晋级政策.251.1.6会员折扣政策.271.1.7会员档案.291.1.8粉丝管理.431.1.9评价管理.431.1.10潜客管理.441.2会员维护..451.2.1会员维护.451.2.2等级调整.461.2.3积分调整.471.2.4会员合并.491.2.5会员清洗.491.2.6会员查询.521.3会员标签..541.3.1应用场景.541.3.2关键特性.541.3.3应用价值.541.3.4操作.551.4会员储值..611.4.1储值、储值活动.611.4.2储值卡管理.721.4.3提现账户与储值账户（会员钱包）.741.4.4常见问题.822交易..832.1分销中心..832.1.1微分销概述.832.1.2微分销的作用与优点.842.1.3U会员分销功能..842.1.4操作.862.1.5常见问题.962.2门店公告..982.2.1公告类型.98新增或查询公告类型.982.2.2门店公告.982.3门店管理..1032.3.1门店参数.1032.3.2门店档案.1042.3.3门店职位.1112.3.4员工管理.1132.3.5工作日志.1242.3.6店内收银明细.1272.3.7专属客服.1342.3.8客服会话.1353营销..1403.1会员营销..1403.1.1卡券.1403.1.2营销规则.1493.1.3会员关怀.1513.1.4储值活动.1533.1.5集点活动.1613.2全员营销..1643.2.1应用场景.1643.2.2关键特性.1643.2.3应用价值.1643.2.4操作.1653.3微信营销..1843.3.1关键特性.1843.3.2操作.1843.4微信游戏..2323.4.1关键特性.2323.4.2操作.2333.5微信素材管理..2613.5.1关键特性.2613.5.2操作.2624服务..2794.1配送服务..2794.1.1应用场景.2794.1.2关键特性.2794.1.3应用价值.2804.1.4流程.2804.1.5操作.2814.2在线客服..2904.2.1客服管理（新版）.2904.2.2会话配置.2944.2.3客服会话.2984.2.4客服评价.3014.3预约服务..3044.3.1应用场景.3044.3.2关键特性.3044.3.3应用价值：.3044.3.4操作.3054.4一物一码..3154.4.1应用场景.3154.4.2关键特性.3154.4.3操作.3165会员分析.3275.1会员分析..3275.1.1会员基本分析.3275.1.2会员明细分析.3285.1.3会员消费分析.3295.1.4会员等级分布.3295.1.5会员积分报表.3305.1.6会员年龄层分析.3315.1.7成交时间分析.3315.1.8销售统计分析.3325.1.9渠道统计分析.3325.1.10配送统计分析.3335.2会员RFM分析.3345.2.1会员价值分析.3345.2.2活跃会员分析.3365.2.3会员回购分析.3365.3会员营销分析..3375.3.1营销统计.3375.3.2营销活动统计.3385.3.3卡券分析.3385.3.4储值活动分析.3395.3.5储值卡汇总分析.3415.3.6门店储值消费统计.3425.4会员群体消费分析..3425.4.1畅销商品分析.3425.4.2商品收入分析.3435.5微信统计..3435.5.1数据总览.3435.5.2流量分析.3445.5.3用户分析.3465.5.4图文分析.3475.5.5消息分析.3506设置..3526.1账户管理..3526.1.1账户信息.352可看查看企业订购的U会员信息..353初次激活产品时，输入激活码，激活增值应用。.3536.1.2会员体系.3546.1.3会籍档案.3546.1.4短信设置.3556.1.5站内消息.3576.2企业设置..3576.2.1组织档案.3576.2.2部门档案.3586.2.3操作员管理.3596.3公众号管理..3626.3.1公众号绑定.3626.3.2支付配置.3656.3.3微信菜单.3686.3.4渠道二维码.3716.4自定义设置..3776.4.1会员扩展档案.3776.4.2交易记录扩展档案.3796.4.3界面设计.3816.4.4自定义菜单.3896.4.5扩展开发配置.3900首页1.可切换不同体系2.统计表可以选择时间段、起始时间、终止时间（具体到某一天）3.左侧有帮助中心、U会员社区论坛及联系方式4.基本统计数据仅显示来源于当前体系的当前公众号（1）会员增长趋势分析1.统计图可以选择时间段、起始时间、终止时间（具体到某一天）2.基本统计数据仅显示来源于当前体系的当前公众号3.鼠标放在节点上可显示该节点的时间和会员数4.可选择新增会员、交易会员和储值会员的统计（2）会员等级分布1.统计图可以选择时间段、起始时间、终止时间（具体到某一天）2.基本统计数据仅显示来源于当前体系的当前公众号3.鼠标放在某区域内显示该区域的等级、会员数4.活跃会员指在选定的时间段内有积分变动的会员1会员1.1会员中心1.1.1会员参数路径：会员中心》会员参数设置自定义会员模板注意：所有设置均在手机端进行展示标准版、企业版只能“按平台统一管理会员”；集团版本可选“按会籍管理会员/按商家管理会员”支持粉丝或会员在确认付费会员协议之后，付款购买会员。自定义手机模板效果推荐使用商城版，功能较为全面。最多可设置5条广告。2、不同风格会员卡手机端效果图3、集点卡功能展示图4、会员邀请码展示图会员邀请码是一种可通过分享二维码邀请会员，建立会员与会员之间推荐人关系的功能1.1.2会员权益1.1.2.1说明 支持定义会员权益档案。 支持按会员等级指定相应的会员权益。 会员晋级至相应等级后，自动发放或享有相应的会员权益。1.1.2.2操作1、新增权益档案。定义会员权益档案。权益类型分类： 包邮 退换货 商品 卡券 积分 活动资格商品、卡券、积分、活动资格会有对应的选项框，对具体的权益进行选择。2、可设置按会员等级指定相应的会员权益，当会员晋级至相应等级后，自动发放或享有相应的会员权益。需在【会员级别】关联会员级别。打开会员》会员中心》会员级别，对不同的会员级别设置其相应的权益。3、对会员权益档案进行查询、新增、编辑和删除等操作。1.1.3会员等级1.1.3.1应用场景会员的分级制度，不同等级会员具有不同的称号、奖励、权益、服务，是会员忠诚度建设的基础。1.1.3.2关键特性支持会员级别的新增、修改与删除操作。支持设置晋级政策，当会员积分、消费、储值等达到一定门槛后就可以升级。支持会员级别的有效期，在有效期截至日，根据保级政策计算会员是否能保持当前级别.支持按级别设定会员权益。操作：U会员>>会员>>会员级别1、新增、编辑会员级别（其他第三方系统对接，需保证会员级别的一致）。支持按照会员等级定义会员消费时所获取的【积分倍数】。未启用“晋级政策”，则按照会员等级中定义的【最低积分要求】进行晋级。2、可选择预制模板支持按会员级别设置会员卡样式，包括“背景模版”、“商家logo”等。1.1.3.3会员级别档案操作1.1.4积分政策1.1.4.1应用场景会员在企业的零售门店或线上商城购物参与企业的营销活动、营销游戏。1.1.4.2关键特性支持创建、编辑会员积分政策。支持多种行为获取积分，包括交易、互动、游戏、注册开卡、完善信息、推广送积分等。支持会员积分抵扣消费金额，支持按商品分类分别设定抵扣金额。支持会员中心与第三方分别计算积分明细，由会员中心统一管理会员积分。1.1.4.3应用价值根据会员的行为，如开卡、消费等设定会员的积分政策，从而增强会员的粘性，促进会员的二次消费。1.1.4.4操作（1）有效期设置 区间类型：按积分产生日期、积分有效期、区间类型计算积分过期的时间点若区间类型=年且积分有效期=1年，则积分过期的时间为第二年年底若区间类型=月且积分有效期=1年且积分产生日期为当年3月，则积分过期的时间为第二年3月份最后一天。（2）消费积分规则 最低消费门槛：表示交易金额大于等于【最低消费门槛】的交易记录进行积分计算；为空表示不控制消费门槛。 会员积分日支持指定周几、每月几号、或具体日期为会员日。会员日可根据需要设定多日，如周三、周四消费人数较少，可设定周三、周四为会员日，从而刺激会员到店消费。 积分倍增策略若同时存在多个积分的倍数，如会员消费当天时既是会员生日，又是会员日时的积分倍数处理规则。积分倍增策略不设置时，积分倍数取会员级别倍数(例如:2)、会员生日倍数(例如:3)、会员日倍数(例如:4)中的最大值(结果为4)；积分倍增策略设置时，将核算所选(例如:选择了“按会员级别倍增”、“按生日倍增”)满足条件的倍数(例如:分别满足2倍与3倍)的乘积(结果为2*3=6)与不设置积分倍增策略时，积分倍数的的最大值(例如:4)做比较，再取一个更大值(结果为6)做最终积分倍数；积分倍数设置只针对交易产生的积分生效。 单笔交易最大积分交易获取积分大于【单笔交易最大积分】时，会员交易获取积分=单笔交易最大积分（3）推广 推荐会员送积分、卡券“推荐会员”是其他会员扫推荐人（“会员中心移动端—邀请会员”）的二维码成为会员后，系统赠送推荐人积分、卡券。 积分返利按会员推荐关系，支持两级积分返利，若A推荐了B，B推荐了C，C推荐了D，则A只可以从B、C的积分获取相应的积分返利。（4）抵扣 积分抵扣可设置统一抵扣或者分段抵扣。分段抵扣是指会员“可用积分”处于不同的范围，可抵扣的金额不同。（5）兑换 游戏积分兑换第三方游戏获取积分并上传游戏积分后，根据所设置的比例计算为会员积分。 营销积分兑换会员参与“全员营销任务”所获取营销积分兑换为会员积分的比例1.1.5会员晋级政策1.1.5.1说明 若不启用晋级政策，则按照会员级别中的积分规则晋级。若启用晋级政策，则支持多种晋级规则。 支持按会员级别设置晋级规则，在会员积分（累计、可用）、消费金额（累计、单笔）、储值金额（累计、单笔）、推荐会员数发生变化，或消费指定商品时，重新计算会员级别。 支持按会员级别保级规则，在级别有效期截止时，根据会员积分、消费金额、储值金额重新计算会员级别。 会员级别搭配晋级政策，当会员积分、消费、储值等达到一定门槛后就可以升级，利用成就感的满足对用户进行激励，达到增加用户粘性的目的。1.1.5.2操作1、新增/修改晋级政策。（1）晋级周期 可选择全部时间或者固定时间。全部时间：系统根据“晋级依据”计算会员级别时，取会员积分、消费金额、储值金额的时候取当前会员全生命周期内的积分、消费或储值金额。固定周期：取当前【晋级依据】发生日期所对应的晋级周期/保级周期内的数据计算会员级别。 晋级/保级周期一致：周期计算范围选择固定周期时有效。 支持按年、月设定晋级周期 示例：若【起始时间】=2015-7-1，晋级周期=2年，则第一个晋级周期截止为2017-6-31，第二个晋级周期截止2019-6-31；若按累计消费金额晋级，且交易发生日期在2018年，则取2017-7-1到交易发生日期的消费金额计算是否能晋级。（2）晋级级别 启用保级：勾选后，可设置会员保持当前级别所需要的积分、消费金额。 升到本级需要的累计/可用积分：会员升级至当前级别所需要的积分、消费金额。2、可对晋级政策进行查询、新增、编辑、删除操作，晋级政策的状态切换可通过列表中的“停用/启用”按钮切换。注：定义多个晋级政策，但是处于“启用”状态的晋级政策只能有一个。3、可查询晋级历史1.1.6会员折扣政策1.1.6.1应用场景会员在企业的零售门店或线上商城购物结算，结合会员级别，定义会员的价格折扣政策。1.1.6.2关键特性支持按会员级别设定会员等级折扣；支持按会员级别+商品分类设定折扣支持按会员级别+商品分类设定限时折扣支持会员在购物结算时，按折扣政策给予相应的折扣，优先取限时折扣，其次取“会员级别+商品分类”折扣，最后取会员等级折扣。1.1.6.3应用价值通过让利来增强会员的忠诚度，促进会员的二次消费。1.1.6.4操作1、输入不同会员级别对应的价格折扣。2、根据需要，可设置按会员级别+商品分类设定折扣。会员在购物结算时，按折扣政策给予相应的折扣，优先取限时折扣，其次取“会员级别+商品分类”折扣，最后取会员等级折扣。1.1.7会员档案1.1.7.1注册会员1、在手机端关注公众号，进入会员中心领取会员卡备注：如已有会员卡，可点击绑定；1.1.7.2会员管理1、会员管理（1）会员查询（2）会员高级筛选（3）会员档案导出打印（4）会员档案下载模板/导入导入会员档案，需要先下载模板，填入需要的会员档案信息，之后点击导入即可；（5）会员档案打标签清除标签（6）显示隐藏列选中后即可显示在表头，取消勾选，列名隐藏。（7）点击储值余额，查看储值明细（8）点击消费明细进入（9）查看积分明细（10）发放卡券、查看卡券明细1.1.7.3编辑会员信息（1）可查看、编辑会员信息1.1.7.4手机端会员信息会员中心、我的资料、每日签到、消费记录我的积分、我的礼品、我的优惠券、会员邀请码、我的钱包:首次进入要设置支付密码设置支付密码成功、充值活动、充值成功、交易记录、储值卡付款码安全中心、修改手机号、设置储值卡密码、获取并输入正确验证码，进入修改密码界面、新密码修改成功后，再次使用时输入新密码;门店会员卡，管理零售端储值卡是否启用1.1.8粉丝管理可查看已关注公众号的粉丝，具体操作可参见【会员档案】。1.1.9评价管理可查询订单评价可删除评价，回复评价，查看详情。1.1.10潜客管理可查看潜客类别，进店次数等信息，并进行操作。点击操作，可查看信息详情。1.2会员维护1.2.1会员维护支持手工新增会员1.2.2等级调整支持手工创建会员等级调整单，调整单审核后更新会员等级。可新增会员等级选择需审核的会员，点击批量审核。1.2.3积分调整支持手工创建会员积分调整单，调整单审核后更新会员积分。可新增会员积分选择需审核的会员，点击批量审核。1.2.4会员合并 支持手工或根据策略自动合并会员。 支持按手机号合并会员，“被合并会员”权益（积分、卡券）转移“合并到会员” 支持按会员邮箱、姓名、证件号等扫描并推荐“待合并会员”，操作员人为决定是否合并会员。合并后积分、卡券、钱包都会累加.
