【U8+】客户关系管理-营销管理-营销管理日常业务流程
知识点:
营销管理日常业务流程
案例描述:
营销管理日常业务流程
案例分析:
一、 业务流程
二、单据操作流程
2.1 线索
业务员在系统中创建一条线索:
1、在线索的菜单下选择要新建的线索的类型(线索类型在系统配置中设置-其他线索就是自己增加的一个类型)。
2、进入线索信息编辑页面,填写信息,保存,完成新建。
2.2 销售机会
销售机会的产生是企业进入到正常销售工作环节的起始点,销售机会的来源是多种多样的,通过系统提供的销售机会管理,企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发,每个销售机会所对应销售预期、预期日期、相应的负责部门等,通过这些功能,最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配,从而为企业带来更大价值。
2.2.1创建销售机会
销售机会的来源有线索、客户、市场活动。
举例1、由线索直接转化销售机会
步骤:线索查看界面,点【转化】按钮,勾选【新建客户】、【新建销售机会】,选择对应的【类型】等字段,点提交,转化成功。
举例2、新建销售机会。
点击 “新建”按钮,在下拉菜单中,选择要新建的销售机会类型,进入销售机会编辑页面。
2.2.2 查看销售机会
1、 新增一个 “销售机会”类型的销售机会,点击[保存并查看]按钮,保存后进入该条记录的查看页面;
2、 点击查看页面【流程图】相关对象栏目,可看到该条记录的流程图;
3、 可以进入对应阶段查看页面。例如机会评估阶段。
4、<必须完成动作>和<自动升迁动作>,依据系统配置模块配置的动作显示。
2.2.3 销售机会关联单据
可以根据销售机会新建一般行动、报价单,根据销售机创建费用支出单、合同、费用申请单、销售订单。
2.3 行动
在销售机会跟进过程中,与客户或对此项目发生的一切事件,均可通过销售机会的【相关行动】这个相关对象进行记录,增加行动记录的同时可以选择行动对应的具体动作,如客户拜访、沟通交流等。
在此次行动过程中,若产生费用时,可在该行动查看页面的【费用申请单】和【费用支出单】来记录费用的使用情况。
2.4 费用申请单
可以针对行动、市场活动、销售机会、报价、订单、服务工单、样品借出单、借出借用单、备机借出单进行费用申请。
举例:根据行动创建
在行动的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单,进入费用申请单的新建编辑页面,系统自动携带行动的“客户、部门、指派给”等信息到费用申请单上,携带信息可改。
2.5 费用支出单
费用支出单与销售模块的费用支出单共用。即 CRM 创建的费用支出单,在销售模块可以查看操作;在销售模块创建的费用支出单可以在CRM中查看。
可以根据费用申请单做费用支出单,也可以直接针对行动、市场活动、销售机会、报价、订单、服务工单、样品借出单、借出借用单、备机借出单进行实际费用支出的记录。
举例:根据费用申请单做费用支出单
费用支出单上录入【费用供货商】,【单据流向】选择其他应付单,审核后自动生成其他应付单。
2.6 报价单
销售报价单可以直接在系统中新建,也可以通过销售机会生成报价单。
举例:根据销售机会生成报价单
在销售机会相关对象-报价单上,点击“新建报价单”按钮,选择报价单类型后,进入销售报价单的新建编辑页面。
2.7 销售订单
销售订单可以在系统中直接新建,也可以根据销售机会或者销售报价单生成。
举例:根据销售报价单生成
在销售报价单相关对象-订单上,点击“新建订单”按钮,选择销售订单类型后,进入销售订单的新建编辑页面。
【U8+】客户关系管理-营销管理-营销管理日常业务流程
本文2024-08-18 04:21:44发表“u8知识”栏目。
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