线索管理
1 简介
1.1 功能介绍
对潜在客户的管理。
1.2 应用场景
通过营销投放会产生大量的线索,线索管理即对潜在客户的管理。线索分配到销售部门后,由置业顾问来跟进识别或评估,从而对市场活动进行一个闭环的管理。 在录入线索之前,需提前定义业务参数中线索规则。
1.3 系统路径
【地产营销云】→【客户管理】→【线索管理】
2 主要操作
2.1 主要操作
步骤1: 线索管理列表。
步骤2: 新增。
步骤3: 操作转机会。
Ps:输入证件号码、性别及跟进内容。
步骤4: 操作关闭。
要点说明
项目:默认显示权限范围内第一个项目分期,支持F7弹出框,点击后显示权限范围内的所有项目分期,单选。
名称穿透:点击后显示界面详情,所有字段只读。
已转机会:如客户已转机会,则不能逆转为线索。
已关闭:如客户已关闭,可以在关闭页面操作激活。
线索管理
1 简介1.1 功能介绍对潜在客户的管理。1.2 应用场景通过营销投放会产生大量的线索,线索管理即对潜在客户的管理。线索分配到销售部门后...
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本文2024-09-23 00:15:20发表“云星瀚知识”栏目。
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