销售机会
1 简介
1.1 功能介绍
记录机会客户信息。
1.2 应用场景
当客户初次来电来访时,我们称之为这样客户为机会客户,通过及时记录机会客户信息,通过客户购房意向,明确下一步跟进时间和节奏。在维护机会信息之前,需提前定义参数中机会录入规则。
1.3 系统路径
【地产营销云】→【客户管理】→【销售机会】
2 主要操作
2.1 主要操作
操作步骤
步骤1: 销售机会列表。
步骤2: 新增机会。
步骤3: 操作列-跟进。
步骤4: 操作列-类型转换。
步骤5: 操作列-丢失。
要点说明
客户名称:客户类型为“个人”的,显示为新增时录入的“客户名称”;客户类型为“公司”的,显示为新增是录入的“企业名称”。
分配置业顾问:点击后弹出批量修改置业顾问界面。
跟进:点击后弹出跟进新增界面。
类型转换:点击后弹出客户类型转换界面,实现个人到公司客户的转换。
取消丢失:点击后对应销售机会返回“激活的”页签,状态变为激活。
销售机会
1 简介1.1 功能介绍记录机会客户信息。1.2 应用场景当客户初次来电来访时,我们称之为这样客户为机会客户,通过及时记录机会客户信息,...
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本文2024-09-23 00:15:19发表“云星瀚知识”栏目。
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