1.1 功能介绍

记录机会客户信息。

1.2 应用场景

当客户初次来电来访时，我们称之为这样客户为机会客户，通过及时记录机会客户信息，通过客户购房意向，明确下一步跟进时间和节奏。在维护机会信息之前，需提前定义参数中机会录入规则。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【客户管理】→【销售机会】

2 主要操作

2.1 主要操作

操作步骤

步骤1： 销售机会列表。

步骤2： 新增机会。

步骤3： 操作列-跟进。

步骤4： 操作列-类型转换。

步骤5： 操作列-丢失。

要点说明

• 客户名称：客户类型为“个人”的，显示为新增时录入的“客户名称”；客户类型为“公司”的，显示为新增是录入的“企业名称”。

• 分配置业顾问：点击后弹出批量修改置业顾问界面。

• 跟进：点击后弹出跟进新增界面。

• 类型转换：点击后弹出客户类型转换界面，实现个人到公司客户的转换。

• 取消丢失：点击后对应销售机会返回“激活的”页签，状态变为激活。