预约金管理

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-23浏览:1

预约金管理

1 简介

1.1 功能介绍

用于收取预约金。

1.2 应用场景

针对预约排号的客户,房地产公司可以收取预约金。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【交易管理】→【财务管理】 →【预约金管理】

2 主要操作

2.1 主要操作

步骤1: 查看预约金列表。

步骤2: 项目排号穿透。

步骤3: 收款。

步骤4: 转预收款。

2.2 要点说明

  • 列表展示:项目排号、客户、预约日期、应收预约金金额、实收预约金金额、置业顾问、状态(激活或关闭)、关闭原因(退号、转预定、转认购、转签约、作废)、关闭时间,操作列为详情,点击详情,可进入预约金详情界面,进行预约金收款,详见预约金收款界面。

  • 收款:款按钮,可进行预约金收款。

  • 预约金转预收款:当客户先收款,后认购时,该笔预约金需要转到相应的房间。(此时没有认购单据,需将预约金先转为预收款,后期可在认购时关联预收款票据号)

  • 预约金转交易:当客户先认购,后交款时,该笔预约金需要转到相应的房间。如认购时关联预约单据,则无需选择房间,如认购时未关联预约单据,则选择需要转入的房间号(交易状态),将该笔预约金转入对应的房间进行保存; 选择完要转入的房间后,进入预约金转定金界面,系统自动判断预约金与定金差额,确定是否新增款项; 如需新增多笔款项,点击〖新增〗:例如认购所缴定金,可直接通过预约金转账同时补足定金款项直接生成定金单据。此后在认购环节,可通过“关联预收款票单据”将此笔款项进行关联。

预约金管理

1 简介1.1 功能介绍用于收取预约金。1.2 应用场景针对预约排号的客户,房地产公司可以收取预约金。1.3 系统路径【地产营销云】→【交易...
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