认购签约-销售变更

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

认购签约-销售变更

1 简介

1.1 功能介绍

用于对已有订单进行销售变更。

1.2 应用场景

已经审核的销售单据（小订、认购、签约）可以进行销售变更（增减权益人、退房、换房、价格变更、延期付款）操作。
有实收款的销售单据（小订、认购、签约）可以进行销售变更（退款申请）操作。
已经审核的销售单据（签约）可以进行销售变更（延期签约）操作。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【交易管理】→【交易管理】 →【认购签约】→【销售变更】

2 主要操作

2.1 换房

操作步骤

步骤1：针对已经审核的小订/认购/签约单据，进入合同界面-销售变更页签-新增变更，点击换房。

步骤2：进入到换房界面。

步骤3：点击房间，选择新的房间，点击确定。

步骤4：输入必输项（原因分类、原因说明），点击保存、提交、审核、执行之后，打开新房间的认购签约单据。

步骤5：对新房间的认购签约单据点击保存，则换房成功。

要点说明：

选择变更后信息-房间之后，选择变更信息-原因分类、原因说明，则可以保存、提交、审核、执行。
执行之后打开新房间的销售单据，点击保存之后，则该客户从房间A换到房间B，换房成功。
执行之后打开新房间的销售单据，不保存直接关闭新房间销售单据，则该客户房间还是A，销售变更-换房状态显示为已审核-未执行，换房未成功。
换房成功，如果业务参数设置公司级“定价设置”-启用退/换房审核-开启，换房成功之后（A房换到B房），A房间被锁，【交易管理-定价管理-退/换房价格审核】中新增该房间待审批数据。只有审核之后A房间才能从锁房变更待售，进行重新销售。
换房成功，如果业务参数设置公司级“定价设置”-启用退/换房审核-未开启，换房成功之后（A房换到B房），A房间状态直接显示待售，可以直接重新销售。
【作废】：可对暂存、已提价、已审核的换房单据进行作废处理，点击作废之后该换房单据关闭。

2.2 退房

操作步骤

步骤1：针对已经审核的小订/认购/签约单据，进入合同界面-销售变更页签-新增变更，点击退房。

步骤2：进入到退房界面。

步骤3：输入必输项（原因分类、原因说明），点击保存、提交、审核、执行之后，退房成功。

要点说明：

选择变更信息-原因分类、原因说明之后，则可以保存、提交、审核、执行。
执行之后，退房成功。
退房成功，如果业务参数设置公司级“定价设置”-启用退/换房审核-开启，A房间退房成功之后，A房间被锁，【交易管理-定价管理-退/换房价格审核】中新增该房间待审批数据。只有审核之后A房间才能从锁房变更待售，进行重新销售。
退房成功，如果业务参数设置公司级“定价设置”-启用退/换房审核-未开启，退房成功之后，A房间状态直接显示待售，可以直接重新销售。

2.3 价格变更

操作步骤

步骤1：针对已经审核的小订/认购/签约单据，进入合同界面-销售变更页签-新增变更，点击价格变更。

步骤2：进入到价格变更界面。

步骤3：选择新的付款方式和折扣或者手动修改房间总价。

步骤4：可修改“装修费用”。“装修并入总价”选是，则“小订/认购/合同总价”=房间总价+装修费用

步骤5：输入必输项（原因分类、原因说明），点击保存、提交、审核、执行之后，打开该房间新价格的认购签约单据。

步骤6：对该房间新价格的认购签约单据点击保存，则价格变更成功。

要点说明：

选择新的付款方式、折扣之后生成新的房间总价，选择变更信息-原因分类、原因说明之后，则可以保存、提交、审核、执行。
执行之后打开新价格的销售单据，点击保存之后，则该客户从价格A换到价格B，价格变更成功。
执行之后打开新价格的销售单据，不保存直接关闭新价格销售单据，则该客户价格还是A，销售变更-价格变更状态显示为已审核-未执行，价格变更未成功。
【房间总价】：基础资料-集团级业务参数设置-销售设置：手工调整成交总价-启用，该处可手动编辑，手动调整的价格回写到折扣说明中。

2.4 增减权益人

操作步骤

步骤1：针对已经审核的小订/认购/签约单据，进入合同界面-销售变更页签-新增变更，点击增减权益人。

步骤2：进入到增减权益人界面。

步骤3：点击新增，添加客户；或者点击移除，删除客户。

步骤4：修改客户之后，修改“所占份额”，使所占份额之和等于100%。

步骤5：输入必输项（原因分类、原因说明），点击保存、提交、审核、执行之后，增减权益人成功。

要点说明：

变更后客户信息中，所占份额之和需要为100%，才能保存成功。
客户台账弹窗数据来源【客户管理-销售机会】。
销售变更执行之后，新的客户信息回写到该销售单的“协议信息”页签中“客户”和“权益人信息”页签中。
【上移】/【下移】：调整客户的顺序，列表上方的显示在前面。

2.5 延期付款

操作步骤

步骤1：针对已经审核的小订/认购/签约单据，进入合同界面-销售变更页签-新增变更，点击延期付款。

步骤2：进入到延期付款界面。

步骤3：修改新的应付款日期。

步骤4：输入必输项（原因分类、原因说明），点击保存、提交、审核、执行之后，延期付款成功。

要点说明：

变更后信息中款项金额数据来源认购签约单据中-付款情况的应收明细。
修改新付款日期，选择变更信息-原因分类、原因说明之后，则可以保存、提交、审核、执行。
延期付款执行完成之后，新的应付款日期回写到该销售单“付款情况”页签中的应收明细。
如果延期付款前该单据已经产生滞纳金，延期付款申请之后，滞纳金根据新的应收明细中应收日期计算。

2.6 退款申请

操作步骤

步骤1：针对已经审核的小订/认购/签约单据，进入合同界面-销售变更页签-新增变更，点击退款申请。

步骤2：进入到退款申请界面。

步骤3：选择需要退的款项。输入退款金额，退款金额只支持输入负数，不可超过实收金额。

步骤4：输入必输项（原因分类、原因说明），点击保存、提交、审核、执行之后，退款申请成功。

要点说明：

有实收款的小订、认购、签约单据都可以进行退款申请。
实收款来源【交易管理-财务管理-房款管理】中的收款或者转款（收款或者转款单据需要是已审批）。
实收款来源【交易管理-交易管理-认购签约】中关联的预收款。或者关联的预约金。（关联操作详见4.3.1.13关联预收款和4.3.1.14关联预约金）（收款单据需要是已审批）。
选择变更信息-原因分类、原因说明之后，则可以保存、提交、审核、执行。
执行之后则代表退款成功。

2.7 延期签约

操作步骤

步骤1：针对已经审核的认购单据，进入合同界面-销售变更页签-新增变更，点击延期签约。