合同清单配置操作指引
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【概述】
合同清单是合同非常重要的一部分,包含了工程量及计价,以及其他一系列元素,系统层面上,可以根据业务所需配置不同的清单模板。
【总流程】
配置流程:清单模板->合同属性->合同类型->签订合同
【操作步骤】
步骤一、配置清单模板
路径:合同管理->基础设置->清单模板
1,通过编辑“显示名称”可自定义清单字段显示的名称;
2,关闭或打开“默认显示”可以自定义清单需要隐藏/显示的字段;
3,还可以通过“行操作”进行增加清单要素;
步骤二、配置合同属性
1,基础类型:定义合同的大分类属性,比如采购、分包等等;
2,合同专用信息要素配置:可以通过“增行”增加合同上需要自定义记录的要素,同时也可以修改对应的显示名称;
3,合同清单模板配置:页签名称手动输入,会应用到合同签订时合同清单页签的卡片名称;清单模板f7选择,举例选择步骤一配置的清单模板;总额计算规则则是定义了签订合同是金额的增加,减少,或者不变;可定义多个合同清单。
配置完提交审核即可
步骤三、配置合同类型
1,选择对应的合同属性,若合同属性含清单模板,则“是否带有清单模板”会打开,反之关闭;
2,合同类型主要是对合同再进行小的分类,基于合同属性再分类;完成后提交审核即可;
步骤四、签订合同
1,合同选择对应的合同类型,合同清单则会根据清单模板配置的样式进行显示;
2,专用信息也根据合同属性增加以及配置的专用信息要素进行显示;
步骤四、录入合同清单
1,手工录入,根据所需录入即可;
2,清单导入:先通过清单导出,在导入模板上维护相关信息,进行导入;
注意:单价、金额和含税单价、价税合计,只需要选择其中一组录入进行导入,导入系统会根据税率自动倒算另一组单价、金额;若都进行录入,且金额对应不上,就会导致倒算之后金额与导入模板金额不一致。
合同清单配置操作指引
本文2024-09-23 00:09:25发表“云星瀚知识”栏目。
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