1.       功能介绍

针对未进入投标业务且未关闭的商机项目，在明晰商机项目的真实性、有效性，分析成交概率后，可对已确认项目成交，放弃跟踪或未成交的商机项目进行关闭操作

2.       应用场景

1.     商机关闭业务，支持商机项目的两种结果确定：一是项目成交，二是项目未成交

2.     对于业主直接委托等不需要进行投标的商机项目，通过商机关闭业务来明确商机成交的状态，并下推生成工程项目，建立商机项目与工程项目的一对一关联，实现商机项目与工程项目的一体化管理

3.     对于可靠性存疑或判断为失效的未成交商机项目，通过商机关闭来最终关闭该商机，后续不能再进行跟踪、投标过程业务、预算变更与费用登记等，也不能生成工程项目

3.       系统路径

【建筑项目云】→【客户与商机】→【商机管理】→【商机关闭】

4.       关键字段/按钮说明

5.       主要操作   

5.1.     新增商机关闭

• 前提条件

存在已审核、未进入投标业务、且未关闭的商机立项

• 操作步骤

1.    在列表界面，点击【新增】按钮，进入编辑界面

2.    选择商机立项编号，带入商机项目的信息

3.    选择关闭原因，明确商机项目是否成交。只有成交的商机项目，可以下推生成工程项目

4.    点击【提交】按钮，即可完成业务操作

5.    进入投标业务中的商机项目，不能通过商机关闭来关闭商机，只能通过投标业务来关闭

5.2.     生成工程项目

• 前提条件

存在已审核、标识为项目成交，且未生成项目的商机关闭单据

• 操作步骤

1.     在商机关闭列表界面，点击【生成项目】按钮，进入项目编辑界面

2.     商机项目的项目编号、项目名称、工程类型、业主单位、币别、预计合同金额等字段信息会自动带入项目，并标识来源于商机项目

3.     录入其他必录信息，点击【提交】，即可完成项目创建的操作。审核通过后，会反写商机项目，建立工程项目与商机项目的联系

5.3.     下查项目

• 前提条件

存在已审核、标识为项目成交，且已经生成项目的商机关闭单据

• 操作步骤

在商机关闭单据列表，点击【下叉项目】操作按钮，即可查看关联的工程项目