返利政策
1 简介
1.1 功能介绍
返利政策编制,包括新增、修改、删除、审核
返利政策审核自动生成政策目标:生成逻辑是先按照返利政策有效期和结算周期的方式进行拆解,再以受益客户拆解。最后一个目标如果不到一个周期则会以政策失效时间结束。政策目标的条数=((政策失效日期-政策生效日期)/结算周期)*受益客户数量。
1.2 应用场景
需要按照返利政策进行返利自动化计算时,需要制定返利政策方可
1.3 系统路径
【全渠道云】→【渠道激励】→【返利政策】 →【返利政策】
1.4 关键字段/按钮说明
基本信息
字段名称 | 字段说明 |
KPI选择 | 根据选择的国家值,过滤可选择的KPI列表 |
政策编码 | 保存生成;系统唯一单据编码 |
政策名称 | 保存生成,规则:国家/地区+激励类型+子类型+阶梯类型+3位数流水序号 |
申请单号 | 保存生成 |
激励类型 | 自动带出KPI的激励类型 |
阶梯类型 | 自动带出KPI的阶梯类型 |
子类型 | 自动带出KPI的子类型 |
包装指令 | F7选择 |
结算周期 | 按年/按月/按周/全生命周期 |
政策生效日期 | |
政策失效日期 | |
政策考核币种 | |
签约主体 | 签约主体基础资料 |
政策说明 | |
单据状态 | 暂存、已提交、已审批。 |
公式详情 | |
阶梯级数 | 阶梯返利时,指定阶梯数量级,标识有几个阶梯段。 |
返利类型 | 按比例/按单位数量返 |
阶梯分段 | 开始值、结束值、返利值(返利百分比/单位返利金额) |
受益客户
字段名称 | 字段说明 |
一级分类 | 选择渠道信息后带入客户主数据的渠道分类名称的上级分类 |
二级分类 | 选择渠道信息后带入客户主数据的渠道分类名称 |
客户名称 | 选择渠道信息后带入客户名称 |
渠道 | 选择渠道后带入渠道信息的编码 |
签约客户
子类型=Sell In,则签约客户=受益客户,不需要操作。
字段名称 | 字段说明 |
一级分类 | 选择渠道信息后带入客户主数据的渠道分类名称的上级分类 |
二级分类 | 选择渠道信息后带入客户主数据的渠道分类名称 |
客户名称 | 选择渠道信息后带入客户名称 |
渠道 | 选择渠道后带入渠道信息的编码 |
产品详细信息
字段名称 | 字段说明 |
LV1 | 选择产品后带入商品分类的LV1 |
LV2 | 选择产品后带入商品分类的LV2 |
LV3 | 选择产品后带入商品分类的LV3 |
LV4 | 选择产品后带入商品分类的LV4 |
LV5 | 选择产品后带入商品分类的LV5 |
2 主要操作
路径:〖政策激励〗-〖返利管理〗-〖返利政策〗
操作说明
1)做返利政策前需要设置好KPI基础数据,为返利做策略时选择。
2)点击返利政策后,进入返利政策列表页面;点击列表上的新增按钮进入返利政策创建编辑界面。
3)基础信息填写结算周期、政策有效期、KPI、政策考核币种等必填项
4)选择KPI时会根据KPI基础配置来带出政策类型、目标计算类型、子类型、公式说明决定返利计算公式和公式详情模版的不同。选择阶梯等级相应的将展示需要填写的阶梯层级,上一阶梯的最大数量会带到下个阶梯的最小数量,如果只有一个阶梯则不用填最大数量。返利类型选择单台还是比例决定结算时是用单台金额还是比例去计算返利金额。
5) 产品详情实时更新打开后,如果在生成政策目标时有产品分类下新增产品,那在返利自动化计算也能将该新增产品参与到计算中。
6) 受益客户在新增时点“选择客户组”可用预置好的客户组基础数据进行常用大批量的数据一次性录入。
7) 同样产品信息在新增时点“选择产品组”可用预置好的产品组基础数据进行常用大批量的数据一次性录入,在新增时没选到最后层级时前台只展示到该产品层级,后台会把该产品层级下的所有产品分类带出。
10)已审核的返利政策后台会自动生成政策目标,可在点“下查”按钮查看生成的政策目标。
政策目标条目的生成是先按照返利政策有效期和结算周期的方式进行拆解,再以受益客户拆解。最后一个目标如果不到一个周期则会以政策失效时间结束。政策目标的条数=((政策失效日期-政策生效日期)/结算周期)*受益客户数量。
返利政策
本文2024-09-23 00:00:55发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-136745.html