全面预算-预算执行分析操作指南
1 简介
1.1 功能介绍
预算执行分析报表支持按科目、按组织等维度查询预算执行情况,同时可以通过联查执行记录对业务单据进行查询。
1.2 应用场景
企业或者部门为了了解预算执行情况,可通过预算执行分析报表,快随查询每个组织对应科目的预算数、占用数、执行数、实际数、预算余额、执行比率等等,便于企业及部门有效规划部门费用支出。
1.3 系统路径
【企业绩效云】→【全面预算】→【预算分析】→【多维查询分析】→【预算执行分析】。
1.4 字段/按钮说明
按钮 | 详细解释 |
新增 | 点击<新增>进入【执行分析方案】新增界面。 |
复制 | 选中方案,点击<复制>,则复制对应的"执行分析方案"。 |
删除 | 选中某个"执行分析方案”,点击<删除>,则把对应方案删除。 |
分享记录 | 点击<分享记录>,跳转到【分析报表分享列表】。 |
禁用/启用 | 点击<禁用>/<启用>方案。 |
刷新 | 刷新当前页面。 |
退出 | 退出当前页面。 |
查看 | 点击<查看>进入【执行分析方案】查看界面。 |
编辑 | 点击<编辑>进入【执行分析方案】编辑界面。 |
分享 | 点击<分享>,可把该方案分享其他用户查看。 |
2 主要操作
2.1 主要操作1
前提条件
无。
操作步骤
步骤1:进入【多维查询分析】界面,在列表中选中“预算执行分析”后,点击<新增>进入【执行分析方案】设置界面。
步骤2:根据业务需求,把【页面维度】的"维度",,拖拉到【行维度】、【列维度】;设置每个维度的维度成员;完成以上操作后点击<保存>,完成对"执行分析方案"的设置。
步骤3:支持设置<分析列设置>(非必须步骤)。
步骤4:支持设置<列公式>(非必须步骤)。
2.1 主要操作1
前提条件
完成执行分析方案设计。
操作步骤
步骤1:选中具体的"执行分析方案",点击<查看>,进入【执行分析方案】查询界面;选择过滤条件,点击<查询>;
支持按维度层层下钻展开。
步骤2:支持数据联查,选中需要联查的数据,点击<联查执行记录>进入执行记录界面。
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0.023 | 1、优化了执行分析查询时的行列维成员默认勾选数量 2、优化了执行分析查询记录显示样式,同一单据多分录不同费用成员对应同一个预算科目,增加汇总行 | 2023年6月2日 |
V6.0.1 | 1、优化了执行分析展开时的展示方式,提升了易用性 2、优化了预算执行分析功能,支持行维度配置维度属性并于查看界面展示属性成员、支持按属性查询数据 | 2023年10月28日 |
V6.0.4 | 1、优化了分析平台下的预算执行分析功能,适用于执行分析无需展示累计数的场景,提升了产品易用性,优化了用户体验 2、修复了分析平台下的预算执行分析功能,解决了数据量较大引出数据时的报错问题,修复后允许引出超过1000条数据,对已有使用者/系统无不良影响 3、优化了预算执行分析方案的权限功能,适用于无共享权限的用户不可共享方案的场景,提升了用户体验 4、优化了考虑控制方式的展示逻辑,让整个数据展示逻辑更加清晰,还增加了预算余额的说明和链接、数据展示表样的优化 | 2023年12月 |
V6.0.8 | 增加了组织和自定义维度成员选择时支持成员范围+移除的形式,减少设置工作量 | 2024年3月 |
全面预算-预算执行分析操作指南
本文2024-09-22 23:09:48发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-131273.html