1.1 功能介绍

查询预算管控进度，分析预算执行情况。

1.2 应用场景

企业经营管理中，需要关注和查询预算执行情况，监控费用执行比例等。

1.3 系统路径

【员工服务云】→【预算申报】→【预算分析】。

2 主要操作

2.1 新增执行分析方案

操作步骤

步骤1 进入【多维查询分析】界面，在左侧列表中选中“预算执行分析”节点后，点击<新增>进入【执行分析方案】界面。

说明：

• <查看>点击进入【预算执行分析】界面。

• <分享>点击进入【人员选择】界面，选择分享的用户。
  

• <禁用/启用>点击后将改变“执行分析方案”的状态。

步骤2 录入基本信息的“编码”、“名称”、“类型”等字段，拖动预算分析维度在“页面维度”、“行维度”、“列维度”之间的位置，通过<列顺序>调整“执行分析表样”的表头样式。

说明：

• <类型>选择“私有”或者“共享”，私有的方案只允许自己查询，共享的方案允许所有有权限的人进行查看。

• “页面维度”在执行分析表中无需展示的预算维度。

• “行维度”只允许选择“组织”、“科目”、“预算期间”和“自定义维度”作为行维度，且“行维度”数量不能超过五个。

• “列维度”数量不能大于1个，默认是“预算期间”。

步骤3 点击<分析列设置>新增新的分析列。

说明：

• <添加公式列>可以基于已存在的分析列和逻辑运算符构造出新的分析列。

• “分析列”在分析表的中名称允许用户自定义，也允许用户选择“分析列”是否在分析表中显示。

2.1 查看执行分析表

步骤1 选择报表的“过滤条件”，点击<查询>。

说明：如果需要查询累计执行情况，需要勾选“累计数范围”，同时选择累计的期间范围。系统仅支持查询同一年度内的累计执行情况。

步骤2 钻取展开行维度，查看下级指标的执行情况。

说明：

• 系统支持固定冻结行维度，方便用户在向右拉滚动条时，看到左侧的科目内容。

• “占用数、执行数、实际数、预实比、可用预算余额、累计调整数”，支持查看tips说明。

• 点击“预算预算余额”，弹出【可用预算余额查询】界面，用户可查询预算余额的计算过程。

步骤3 选中需要联查的数据，点击<联查执行记录>进入【联查执行记录】界面，选中需要查询扣减记录的数据，在底部表格中显示当前数据的执行记录。

变更记录