1 简介

1.1 功能介绍

预算模板和业务规则需要根据不同期间或不同编制条件设置不同的成员，【变量管理】可统一设置和管理这些成员，减少预算模板、业务规则的工作量。

例如：预算期间—年变量，新增变量后将生成以@BaseY为基准年的偏移变量，在预算模板、业务规则选择期间变量可选择年变量或者对应偏移变量的下级成员。

期间偏移变量，是指在指定的期间（如2022年7月）基础上，向前/后偏移N个月（-/+N）。例如：三季度销量是在二季度销量基础上增加，即可设置-1为期间偏移变量，用于业务规则计算季度销量。

1.2 应用场景

企业的预算模板、业务规则每年变化不大时，设置变量可以减少修改模板、业务规则的工作量。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【预算体系】-【业务规则】-【变量管理】

2 主要操作

2.1 变量管理

步骤1：【变量管理列表】，可设置预算期间、预算组织等维度的变量。

步骤2：点击【】，输入编码，选择维度，新增维度变量。

步骤3：增加预算期间变量后，自动增加两个变量分类：年变量和期间变量。

注：此功能需更新2022年618版本，版本号：5.0.011，由系统自动新增的两个预算期间变量分类。

步骤4：年变量下自动增加基准年和向前偏移1年，点击<新增>，可按照需求增加年变量成员，输入偏移范围，点击<确定>即可新增。

说明：新增变量后将生成以@BaseY为基准年的偏移变量，在预算模板、业务规则选择期间变量可选择年变量或者对应偏移变量的下级成员；业务规则使用年变量后，需在业务规则变量赋值界面对基准年@BaseY进行赋值。

步骤5：期间变量点击<新增>，输入编码、名称，可增加用于年、月等的期间变量成员，特别说明：偏移量仅在业务规则右侧等式中使用生效。

说明：期间变量的偏移量，使用正负数字表示向前或向后偏移多少个期间成员，偏移变量仅在业务规则右侧等式中使用生效。例如：左式期间为7月，右式-1表示向前偏移1个月，即6月，+1表示向后偏移1个月，即8月。

步骤6：其它维度的变量，没有偏移量，输入编码、名称，可增加对应维度的变量成员。

2.2模板使用变量

步骤1：预算模板选择预算期间成员，选择设置的变量成员：

步骤2：编制方案或者任务配置指定“变量值”：模板定义了年变量的期间成员，只需要指定基准年的变量值。

步骤3：报表按照编制方案或者任务配置指定的变量值，把变量成员替换成对应的维度成员，进行报表编制。

2.3业务规则使用变量

步骤1：业务规则列表，【变量赋值】界面进行变量赋值，只需要指定基准年的变量值，可以对基准年进行多次赋值，比如2022年、2023年等。

步骤2：业务规则，“适用范围”指定年变量成员。

步骤3：业务规则，右侧成员可以指定偏移期间变量成员，根据左侧成员偏移，比如根据左侧成员偏移-1。

步骤4：如果变量赋值界面有定义多个变量值，业务规则执行的时候需要选择执行的基准年的变量值，比如2022年。

注：业务规则只对变量赋值后匹配的维度成员组合执行。