任务转交操作说明
1 简介
1.1 功能介绍
任务执行人,任务管理员,体系管理员可以将执行中的任务进行转交。
1.2 应用场景
员工离职或者调部门,需要将执行中的任务转交给他人继续执行。
1.3 系统路径
【企业绩效云】→【预算体系】→【任务管理】 →【任务转交】
【企业绩效云】→【全面预算】→【我执行的任务】
2 主要操作
2.1 任务转交界面转交
前提条件
存在已下达的任务,用户是任务管理员/体系管理员。
操作步骤
步骤1: 点击右上角的“过滤条件”,筛选需要转交的任务。
“体系”:选择需要转交任务所在的体系,必选且单选。
“业务模型”:选择需要转交所在的业务模型,非必选可多选,不选则为全选。
“任务包名称”:选择需要转交报表所在的任务包,非必选可多选,不选则为全选。
“任务名称”:选择需要转交报表所在的子任务,非必选可多选,不选则为全选。
“执行人”:选择需要转交的执行人,必选可多选,不选则为全选。
“监督人”:选择需要转交任务的监督人,非必选可多选,不选则为全选。
“预算期间”:选择需要转交任务的预算期间,非必选可多选,不选则为全选。
“版本”:选择需要转交任务的版本,非必选可多选,不选则为全选。
“数据类型”:选择需要转交任务的数据类型,非必选可多选,不选则为全选。
“任务状态”:选择需要转交任务的状态(全部,未完成,已完成),非必填可多选,不选则为全选。
注意:在过滤条件中选择的执行人默认为需转出的任务执行人。
步骤2: 勾选具体的子任务点击<转交>,选择任务的接收人,可选填任务转交的原因。
步骤3: 任务的接收人会收到【消息中心】的任务转交确认通知。
2.2 我执行的任务界面转交
前提条件
存在已下达的任务,用户是任务的执行人。
操作步骤
步骤1: 在【我执行的任务】界面,选择需转交的的任务包/组织/子任务,点击<任务转交>。
选择任务包转交:表示整个任务包的所有报表都转交。
选择组织转交:表示某个任务包该组织的所有报表都转交。
选择子任务转交:表示某个任务包某个组织该子任务的所有报表都转交。
步骤2: 在【我执行的任务】界面,选择任务的接收人,选填任务转交原因。
步骤3: 接收人在【消息中心】,<同意>/<驳回>转交申请单。
<同意>:任务转交成功,任务执行人成功变更。
<驳回>:任务没有转交,任务执行人依旧是原来的任务执行人。
步骤4: 转交人在【消息中心】,收到任务转交申请的反馈通知。
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0.023 | 初始版本 | 2023年06月09日 |
任务转交操作说明
本文2024-09-22 23:08:40发表“云星瀚知识”栏目。
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